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俄铝昨日截止认购 认购招股书有误要澄清

http://www.sina.com.cn  2010年01月22日 09:27  新浪财经

  新浪财经讯 1月22日消息,昨日截止认购的俄铝,昨晚才突然发公告指招股书内容有误,要作澄清。但公司认为错误不重大,无误导成分。

  据香港媒体报道,首家来港上市的俄罗斯企业俄铝联合(0486),正式截止国际配售。对不少俄企来说,俄铝是来港上市的试金石,成功与否都有很大启示。全球最长铁路网络营运商,俄罗斯铁路(Russian Railways)将分拆子公司推行“非国有化”改革,旗下两家子公司Trans Container及Freight One最快今年底上市,有意选择本港或伦敦作为海外上市的地点。俄铁管理层表示,会详细评估俄铝在港上市的经验。

  其他俄企有意来港上市,但经历不少风波、昨日截止认购的俄铝,昨晚才突然发公告指招股书内容有误,要作澄清。当中包括债务净额与经调整EBITDA应为-46.6:1,原文为46.6:1;其08年占全球铝市场份额应为11%,原文为12%;09年12月债务重组的估计收益净额应为10.67亿美元,原文误写为1067美元。董事年龄、主要股东持有股份数目、董事酬金等也出现手文之误。但公司认为错误不重大,无误导成分。

  俄铁总裁顾问Dmitry Novikov表示,集团公司监督委员会去年底通过,要为旗下35家子公司引入私营股东,当中有数家将会上市,最早可以上市的是Trans Containers及Freight One,其业务主要与货运相关。两家公司预期在今年底至明年初上市,母公司俄铁打算预留约两者的51%股权,出售Freight One约50%股权。

  两子公司将集资约270亿

  Trans Containers早在08年已引入一家策略投资者持有15%股权,所以可出售的股权为大约35%。Novikov估计,Trans Container将集资10亿美元(折合78亿港元),Freight One则会集资约25亿美元(折合195亿港元),两家合共集资273亿港元。但此集资额尚须在2月至3月,呈交母公司监督委员会通过,之后才会正式聘请保荐人。

  这两家都会作两地上市,除了在莫斯科上市外,也会选择一个海外交易所上市。Noviko指,会选择“盎格鲁-萨克逊(Anglo-Saxon)”监管体系下的交易所,例如伦敦和香港。至于两者如何选择,他表示,要对俄铝上市作详细的评估,“香港是一个有潜力的市场,但之前一直未有俄企来上市的先例,俄铝才是第一宗,我们必须仔细分析(来港上市的)好处和坏处,向我们的政府及投资者交代。”

  他说,因伦敦法例较美国宽松,不少企业纷纷弃美国改往伦敦上市。至于香港市场,近年几乎清一色是中国相关的公司,“俄铝来港的意义在于,终于有一家与中国无甚关系的公司成功在此集资。伦敦也有很多上市公司,业务压根儿与伦敦无关。”他说。

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