新浪财经讯 1月5日消息,加拿大上市矿业企业南戈壁能源已于昨日展开上市预路演,计划来港集资4亿美元(约合31亿港元)。
香港媒体报道,据路透消息指,加拿大上市矿业企业南戈壁能源(1878)(SouthGobi Energy Resources)已于昨日展开上市预路演,计划来港集资4亿美元(约合31亿港元)。据销售文件称,南戈壁能源是次IPO有75%向机构投资者配售,15%向加拿大投资者配售,10%供香港散户投资者认购。
集资扩产能及增运输能力
文件指,南戈壁能源近80%股权由加拿大艾芬豪能源公司拥有,其余股权大部分由机构投资者和共同基金持有。该股将于下周一(11日)展开正式路演,并于29日在港交所挂牌,募集资金将用于扩大产能、加强基建及提高煤炭运输能力等。花旗和麦格理负责这次IPO。
该公司专注于蒙古国及印度尼西亚炼焦煤及热煤矿产的勘探开发,旗下蒙古Ovoot Tolgoi煤矿向中国出售煤炭。去年该公司获得中投5亿美元的贷款。
俄铝预测市盈率较中铝低
同日展开预路演的俄铝(0486),据《彭博》引述消息人士称,以招股价每股9.1元至12.5元计算,俄铝的企业价值相当于2010年除税前利润的10.6-13.3倍,较中铝(2600)的15.9倍要低16%,美国铝业(Alcoa Inc。)相关比例为9.3倍,力拓(Rio Tinto)则为10.2倍。
俄铝是次全球发售16.103亿股,另有权行使2.25亿股的超额配股权,最高集资额达229亿元;将于1月22日定价,本月27日挂牌。俄铝是次IPO只限专业投资者认购,或者认购金额不少于100万元潜在投资者。