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中国太保H股公开招股 集资或达259亿港元

http://www.sina.com.cn  2009年12月11日 05:39  金融时报

  本报北京12月10日讯 记者马晨明报道 12月10日,中国太保H股正式在港公开招股。中国太保董事长高国富表示,本次在香港上市融资额足以支持未来3年的发展,主要用于充实资本、发展旗下各项保险业务,目前并无任何海外及内地并购计划。

  中国太保是今年继民生银行后在港上市的第二大新股。根据路演过程中披露的初步招股说明书,在其拟发售的8.613亿股股份中,有95%属国际配售部分,5%为香港公开发售部分。若公开发售的超额认购倍数达15倍至50倍、50倍至100倍及100倍以上,则公开发售比例将分别增至7.5%、10%及20%。

  据了解,中国太保将于12月10日至15日公开招股,22日公布配发结果,23日在港交所挂牌,每手交易单位为200股,招股价区间为26.8港元至30.1港元,预计募资额可达259亿港元。假设H股超额配股权未获行使及发售价为招股价区间的中位数,即每股发售价28.45港元(已扣除承销费用及预计开支),中国太保估计H股募集资金净额将约为215.06亿港元。

  近日中国太保H股在路演时已获得近两倍的国际配售部分认购。同时,中国太保H股上市受到众多机构投资者热捧,国际配售部分已经超购3倍。


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