民生银行H股发行路演终于落下帷幕。最终该行H股确定价格为每股9.08港元。发行后,在行使超额配售权之前,民生银行将发行332170.6万股H股,募集301.61亿港元,折合人民币265.70亿元。
民生银行此次H股发行受到国际市场热烈追捧,市场人士透露,民生银行的国际认购部分超额配售近12倍,香港公开发售部分超额配售倍数近160倍。
该行20日发布公告称,本次H股发行在充分考虑公司现有股东利益的前提下,根据国际惯例,通过累计订单和簿记建档,参照同类公司在国际市场的估值水平,并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数量,确定的发行价格。H股股份预期于2009年11月26日上午9:30开始在香港联交所主板上市交易。
多数市场观点认为,民生银行将H股发行价确定在9.08港元比较合理,不仅为H股投资者提供了较大二级市场空间,也为其A股价格提供强力支撑。(张朝晖)