新浪财经讯 10月22日消息，中国大型综合住宅物业房地产开发商恒大地产今日起招股，据市场消息透露，其国际配售部份已录得超额认购逾3倍；11月5日主板挂牌；保荐人为美银美林及高盛。

　　公司的集资规模较原先计划削减四成，主席许家印坦言：“现时定价实在太便宜，我很心痛，所以少卖一点”。

　　恒大地产计划发行16.15亿股，38%为旧股，其余为新股，90%国际配售，10%公开发售；招股价介乎3至4元，以中位数3.5元计算，集资净额约31.875亿元，其中约63%用以支付未付的土地出让金及拨付现行项目所需资金；约31%用以偿还部分结构担保贷款，以及余额将拨作一般营运资金。

　　恒大由10月22日至28日中午12时正接受公开认购，11月5日主板挂牌；保荐人为美银美林及高盛；按每手1,000股计，入场费4,040.36元。

　　据招股文件所述，恒大预期截至2009年12月底止股东应占纯利10.33亿元(人民币，下同)，其中包括投资物业重估增加6.16亿元；招股价相当于预测市盈率38.9至51.9倍；公司派息比率拟约10%；该公司08年全年纯利5.23亿元，按年倒退51.48%；截至6月底止半年纯利跌34.18%至5亿元。

　　此外，恒大引入新世界发展(00017-HK)主席郑裕彤旗下的周大福及华人置业(00127-HK)全资附属公司Sun Power Investments Ltd为基础投资者，分别认购5,000万美元股份，设禁售期6个月。

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