周静雅
已经发布三季报的民生银行H股上市计划正在紧锣密鼓地进行中。
知情人士透露,民生银行H股上市最快有望月内拿到证监会批文,之后将赶往香港进行上市聆讯。如果一切顺利,或将11月实现在香港挂牌。
按照民生银行的上市计划,此次将拟发行33.22亿~38.18亿股H股。
接近交易的人士透露民生银行的初步定价为8元(人民币,下同)。而在近日,民生银行管理层在与部分银行业分析师的座谈中表示,预计在港上市融资300亿元。
该行管理层预计,融资后民生银行的资本充足率将冲过11%,核心资本充足率也达到8%。此外,民生银行可能还会根据监管部门的要求进行一些附属资本的补充。
由于今年该行部分次级债到期,以及融资后核心资本将提升,该行管理层认为未来次级债的发行还有较大的空间,明年再度进行直接融资的可能性较小。
该行管理层表示,目前香港上市前期工作进展顺利,该行预计将在港上市的融资所得约300亿元中的绝大多数结汇转回,以支持未来3年业务的持续发展。目前暂时并没有其他的投资计划。
其中主营业务上,民生银行将在H股上市后推动二级分行的建设。该行计划用两年半的时间建成80家二级分行, 其中70%分布在长三角、珠三角地区。
民生银行规划,该行未来三年计划扩大资产规模至2100亿元,实现单年利润超过200亿元,力争达到250亿元。