发H股筹300亿港元 聆讯前赶报业绩
新浪财经讯 10月12日消息,据市场消息透露,今年来首家来港上市的内地银行——民生银行,正赶于本月底进行上市聆讯,预期集资约300亿元。由于赶上市,该行将尽快完成第三季度业绩,预计可于下周公布,市场估计盈利增长相当理想。
民生银行原计划在本月22号进行聆讯,但因配合第三季度业绩公布,上市聆讯时间有可能推至29日(周四)进行,倘成功过关,初步估计会在11月挂牌。
市场普遍对民生银行的季度业绩表示乐观,近期内地的分析报告中,对民生银行A股(沪:600016)的目标价,介乎8.35至10.5元(人民币,下同),以上周五收市价6.98元计,潜在升幅约20%至50%。
根据摩根大通报告,以现时在港上市的内银股中,除中国银行(03988)外,其余几家内银股2009年的市帐率(PB,即股价除以账面值,愈低愈吸引)均在2倍以上,招商银行(03968)更高达3.16倍;而民生银行的市帐率较低,约在1.96倍。
有内地证劵商透露,近期民生银行A股被密密吸纳,主要是有投资者认为,公司在港上市,到正式招股期间,股价有机会被推升,因而先在近期低位买货。
该行在数月前的股东会上通过来港上市,将发行33.2亿至38.18亿股H股,定价会参考A股价格,市场更指价格不能低于A股,以免A股股东反对。
早前也传出,该行定价不能低于8元,若按此计算,可集资305亿港元。
民生银行上半年业绩按年升22.07%至73.74亿元,每股盈利为0.39元。截至6月底止,其资本充足比率为8.48%,不良贷款比率为0.86%,拨备覆盖率则从去年底的150%升至近170%。
该行曾表示,发行H股可补充资本,提高资本充足比率。而且,拥有A股及H股两个平台,有利于未来进行融资。