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香港新股混战 本周7家公司招股

http://www.sina.com.cn  2009年09月21日 09:21  新浪财经

  香港新股热潮一浪接一浪。匹克(1968)、华南城(1668)招股未完,本周再有7只新股跃身加入战团,合共9只新股争客。抢在金沙之先,打响美国赌股来港上市第一炮的永利澳门(1128),今天启动路演,有消息称其招股价介乎8.52至10.08元,相当于2010年预测市盈率17.3至20.5倍。据悉,永利引入包括新鸿基地产(0016)非执行董事郭炳湘在内的6名基础投资者,合共认购2.5亿美元(19.5亿港元)股份。

  据香港媒体报道,市场消息称,永利澳门此次拟发售12.5亿股,最多集资126亿元,所得款项全数上缴母公司美国永利度假村集团。保荐人方面称,依照惯例,赌股估值通常参考EBITA,而永利澳门的招股区间相当于2010年EBITA等于12.5至14.5倍。永利一手入场费约4072元。而美林美银报告中预测,永利今年纯利所得约为20.2亿元。

  永利引入郭炳湘刘銮鸿等

  对于是否引入基础投资者,永利时有摇摆,惟最终决定引入6名基础投资者,合共认购2.5亿美元股份。新地非执行董事郭炳湘及利褔(1212)董事总经理刘銮鸿,分别认购2000万和5000万美元股份;其余4名投资者都有马来西亚背景,包括国浩集团(0053)及其大股东郭令灿家族,以及投资公司Keywise Capital和CMY Capital。

  今日更有两只新股恒盛地产(0845)及华润水泥(1313)闪亮登场,同时启动公开招股。恒生银行(0011)续为两只新股推出孖展一口价优惠,年息低至1.25厘,分别有6个金额供选择。

  恒盛华泥周一起招股

  私有化后卷土重来的华润水泥,拟发行16.38亿股,最多集资63.88亿元,每手入场费7878.7元。华润水泥主席周俊卿指出,公司所在地区水泥产能尚未饱和,再加上政府支持,故发展空间相当大。惟华润水泥上半年盈利同比大降过半,录得398.2万元,公司解释称,去年同期曾有约1.8亿元的一次性汇兑收益。

  而主力在上海及天津等地经营房地产的恒盛地产(0845),同样于今日起招股,计划集资最多近120亿元,以招股价4至5.3元计算,入场费约5353元。恒盛主席张志熔称,集团现时拥有1360万平方米的土地储备,足够未来5年的发展需要。集团并预期,09年度扣除物业升值后的核心盈利,将达13.6亿元人民币,较08年增长约一倍,若以上限定价计算,预期备考市盈率将达26倍。值得留意的是,恒盛在06及08年度,都录得负经营现金流,而在09年首4个月则回复正数。

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