悍马收购案中广为人知的旭光资源董事会主席李炎届时也将出现在上市仪式上

　　近期港股的回暖进一步刺激国内民营企业境外上市。广东著名洗发液大王“霸王国际”和福建著名体育用品生产商“361度国际”昨天在港同时举行上市前路演。而来自四川的“芒硝王”旭光资源，在经历了近一周的招股后，将于本周二挂牌上市，成为今年第一家在港上市的川股。消息人士透露，悍马收购案中广为人知的旭光资源董事会主席李炎届时也将出现在上市仪式上。

　　全球第二大芒硝生产商旭光资源昨天在港发出公告，称全球发售股份5.772亿股，其中旭光资源发售4.04亿股新股，股东发售1.732亿股。其中股东发售部分主要来自于旭光资源董事长、46岁的四川人索朗多吉(李炎)，他100%控股的公司NiceAceTechnology是旭光资源最大股东，占股73%。全球发售完成后，李炎将透过NiceAce持有旭光资源约43.1%的股权。通过减持，李炎等股东将获得上亿元的真金白银。

　　李炎看上国企改制机遇和四川芒硝资源，早在2004年就拿下四川眉山芒硝公司，再经过系列海外运作，使得注册于开曼群岛、主体业务位于眉山的旭光资源登陆香港。

　　目前，旭光资源每股定价为2港元，按此计算，假设无行使超额配股权，扣除应付包销佣金及开支后，旭光资源估计公司全球发售所得款项净额约6.547亿港元，值得注意的是，其中约65%(约4.256亿元)将用作部分偿还公司海外银行借贷；约13.5%用作建设于四川牧马矿区的采矿及生产设施；约13.5%用作收购更多采矿权；其余所得款项净额用作营运资金及其他一般企业用途。

　　霸王国际拟进军东南亚

　　因成龙担任产品代言人而为人熟悉的广州霸王国际，在昨天上市前路演中透露计划发行7亿股新股，上市集资约2.5亿美元，预计将于6月22日至6月25日进行招股，7月3日挂牌上市。

　　霸王国际主席兼执行董事陈启源出身自中医世家，上世纪80年代初，他与中科院华南植物研究所万玉华承包了所里一个下属企业开始了啤酒香波的生产，成立了“霸王”公司。90年代初期霸王迅速完成了资本原始积累。而随着外资的进入，啤酒香波

　　的历史也宣告完结。之后他将目光集中到了“中草药”领域，最终在“防脱”市场上成就了“霸王”。有机构统计，霸王在内地中草药洗发液市场占有率，2006年至2008年上半年分别为24.3%、43.5%及46.3%。

　　为了迎合不同消费者需求及增加市场渗透率，霸王未来将进一步开拓其他类型的家庭护理产品如沐浴露等。此外，霸王国际去年打入新加坡市场，现正筹划进军马来西亚、泰国等东南亚国家。

　　361度将开发新品牌

　　代理分销运动鞋及服装的361度，起家于“中国运动鞋之都”福建省晋江市。创始人丁建通1983年花2000元建立一个手工制鞋作坊，日产5双鞋。2004年改名为361度，采取体育营销手法，由中国羽毛球队李永波宣传，市场迅速打开。361度70%的业务集中在国内二三线城市。目前全国市场占有率排第三，丁建通在最近的新财富500富人排行榜上以40.3亿元身家排名99位。

　　此次赴港上市，361度计划发行5.77亿股，公开招股时间定为6月18至23日，计划筹资最多21.75亿港元。筹集来的资金主要用于推广品牌，购置福建厂房设施，并开发新的品牌。

　　下半年或有更多民营富豪来港上市

　　市场人士预期，下半年香港IPO市场气氛将会进一步转好，吸引更多内地民营富豪。一方面，A股重启IPO后，下半年将会有大型企业A加H上市，而导致香港IPO市场进一步活跃。另外，6月5日港交所推出了撤销主板上市公司盈利要求的新措施。原要求新上市公司最新的年度盈利要达到2000万港元，在之前两年共需达到3000万港元的规定，现改为根据个别情况，容许过去3年上市公司盈利累计达到5000万港元，同时过去一个会计年度的营运现金流在除税和未记变动前应当为正。这使得金融危机下很多去年盈利达不到要求的企业，在放宽规定后也能到香港上市。记者罗曙驰

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