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内地最大废铁商拟在香港上市筹集10亿资金

http://www.sina.com.cn  2009年05月12日 10:12  新浪财经

  香港媒体报道,港股近月市场回暖,新股上市进展亦快马加鞭。未来两个月内准备上市的新股中,规模稍大的有成龙作代言人的洗发水生产商霸王国际,以及华北地区最大的水泥制造商北京金隅,分别集资达20亿及60亿元。不过,为把握一瞬即逝的“窗口期”,其它新股亦紧急启动,昨日市场即传出,一家名为“中国金属再生资源控股”的神秘公司突然跑出,将于短期内招股集资约6至10亿元。

  根据本报获得的销售文件,主要业务为回收废铁再造的中国金属再生资源控股(China Metal Recycling Holdings Ltd)计划发售3亿股新股,其中九成为国际配售。招股价将在每股2.2元至3.5元之间,集资总额约为6.6亿元至10.5亿元。若一切顺利,上市后市值最高将达35亿元。

  九成为国际配售

  据初步数据显示,中国金属再生资源08年的营业额约为65亿元,较07年大增逾3倍,扣除小数股东权益后的纯利则为2.94亿元,较07年时增长约一倍。同时,集团08年的净资产约为8.31亿元。

  不过,集团对今年上半年的盈利预测却相当保守,只有不过6800万元而已,故此,对应招股价的市盈率,09年约为16.2至25.7倍。若以08年盈利作计算,市盈率则约为7.5至11.9倍。

  保荐人:最快3周后推出

  中国金属再生资源的保荐人为瑞银及招商证券香港,销售文件指该股的全球路演已于昨日开展。

  但保荐人消息却指,该股仍在准备阶段,最快都要三个星期后才能推出。中国金属再生资源由香港人秦志威及黎焕贤于2000年创立,据中国废钢铁应用协会统计,以营业额计为内地最大的废铁营运商。集团现时在广州、天津、江苏皆有厂房,在香港及澳门亦有办公室。秦志威现时为集团控股股东以及集团主席兼行政总裁。

  除了这只突然爆出的中国金属再生资源外,另外两只新股亦快将出炉,其中霸王国际的上市申请据称将于本周四经港交所聆讯。至于北京金隅则最快于下周聆讯。

  另一方面,昨有报章报道指,光大银行已向港交所提交H股上市申请,部署下半年在港沪两地上市,合共集资20至30亿美元,惟最终金额仍要视乎市况。据称,光银已于去年6月向中国证监会申请发行A股,但内地至今未重启IPO,故改变其“先A后H”策略。不过,光大控股消息人士昨日向本报指出,经向光大银行董事长唐双宁等管理层查询过后,表示并无此事“董事会会议上还没有讨论过,现在只集中推进在A股上市,暂没有考虑过到香港或其它地方上市。”


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