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光大银行和中冶集团拟先H后A股上市

http://www.sina.com.cn  2009年03月13日 07:37  新浪财经

  新浪财经讯 香港媒体报道,内地新股上市大门迟迟未重开,打乱拟以“先A后H”方式上市的企业阵脚。消息人士透露,原定于港沪挂牌的中信泰富(267)澳洲铁矿项目合作伙伴──中国冶金科工集团,考虑“先H”上市,待内地新股市场重新启动后,才继续其“后A”,并计划于月内向港交所(388)提交上市申请。初订两地共集资二百三十四亿元,惟未知最终集资额会否有变。

  争取六月在港挂牌

  同时,受内地上市“急煞车”影响的光大银行,其董事长唐双宁出席“两会”时表示,为解决该行资本瓶颈及增加上市灵活性,将考虑优先在港发行H股挂牌。消息人士指出,光银是次的A股上市保荐人为中国国际金融、中国建银投资及申银万国。

  消息人士透露,中冶集团(又称中冶科工)原以“先A后H”形式在两地上市,但受内地自去年九月起“叫停”新股上市影响,令其上市计划可能有变,现正研究先来港发H股;待内地重开上市大门后,才发行A股上市,并将于本月内提交H股上市申请,争取六月在港挂牌。中冶集团的H股保荐人为摩根士丹利、中金、花旗及中信证券

  事实上,受全球金融海啸影响,A股市场去年大幅急挫逾六成,为避免新股上市对A股市场造成冲击,加上内地新股发行机制一直存有漏洞,故中国证监会自去年九月起“叫停”所有A股挂牌,待新股发行制度改革完成后,才重新恢复上市。但官方没有给予具体重新启动的时间表,惟业界预料今年上半年将可成事。

  消息人士指出,中冶集团是次上市资产,将包括内地及海外冶金工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发业务,但纸业将不会打包上市。

  初步拟在两地共集资三十亿美元(约二百三十四亿港元),惟市况逆转及新股市场持续低迷,故难定最终集资额会否有变。但倘若赶不及六月底前在港上市,有关计划将顺延至下半年,有望成为今年最大宗新股上市集资。

  光银拟先发H股增灵活性

  中冶集团是中央企业之一,亦是中信泰富的旗下中澳铁矿(西澳洲铁矿)项目的设计采购及施工承包商,双方早于二○○七年八月签署协议,中信泰富将向中冶集团出售该项目二成股权,项目已如期开工建设。

  受内地暂停A股上市影响,已选定A股上保荐人的光银,亦改变其港沪上市计划。消息人士透露,该行已委任中金、中国建投及申银为A股上市保荐人。身兼该行及母公司光大集团董事长唐双宁在北京指出,为解决光银资本需求的选择有三,包括发行A股、H股及引入策略性股东。

  但为增加上市灵活性,故将在市场环境好转时,考虑优先在港发行H股,并在适当时候会引入战略投资者。

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