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早报记者 汪蕊
作为大盘股IPO在暂停近4个月后重新启动的第一股,中国南车股份有限公司(下称南车股份)A+H上市之路昨日启动。早报记者昨日获悉,南车股份的路演团队已经分成两队,一队赶赴上海,一队奔赴深圳、广州进行推介路演。“明天南车股份的路演团队将在上海进行路演,星期四与赴深圳、广州路演的团队在北京集中,进行路演。”知情人士透露。
根据规定,中国南车网下发行将采用电子化的方式。此前南车股份的公告显示,7月28日至7月31日,南车股份将在北京、广州、深圳和上海向询价对象进行路演推介,8月4日、5日进行网下申购,8月5日为网上申购日。申购结束后,公司和联席保荐人中金公司、兴业证券将根据总体情况于8月6日决定是否启动回拨机制。回拨机制启动前,网下发行股份不超过7.5亿股,其余部分向网上发行,约为22.5亿股,分别占本次发行数量的25%和75%。
公开资料显示,南车股份此次A股IPO每股面值1元,总融资约90亿元;南车股份后续还将发行不超过23亿H股。如顺利完成此次“A+H”整体上市,南车股份总股本将由70亿股增加到约120亿股,总募集资金大约在156亿港元左右。
知情人士预计,如果A股发行顺利,南车股份将于8月上旬展开国际路演,而8月下旬就将登陆港交所。此前,南车股份已经顺利通过了香港方面发行H股的上市聆讯,并且H股上市承销团对分析师的预路演工作也已展开。
而对于此前媒体报道南车集团H股上市计划引入中投公司、香港首富李嘉诚,以及不止一家保险集团等策略投资者的说法,知情人士的回答是:“尚未确定,还在谈判中。”
南车股份作为我国铁路及城市轨道交通装备市场的领先企业,在铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域的市场占有率均超过或接近50%,在中国铁路第六次大提速时投入使用的52列动车组中,南车股份及其合营公司提供了47列。
南车股份2007年度营业收入和净利润分别同比增长了16.45%和72.45%,全面摊薄每股收益为0.12元。