昌盛地产月底挂牌 内地房企再掀赴港上市潮

　　本报记者 袁一泓

　　即将踏上全球路演征途的昌盛集团董事局主席邹锡昌1月8日晚间向本报记者证实,昌盛集团将以昌盛中国地产为主体1月31日在香港联交所挂牌。"希望能卖个好价钱",邹锡昌笑着说。

　　据介绍,昌盛中国计划发行2.5亿股,占其扩大后总股本的25%,其中90%的新股将通过国际配售方式向机构投资者发售,10%将出售给香港的散户投资者。预计1月23日确定全球挂牌价格,融资额为23亿-31亿港元,承销商为中银国际和嘉诚证券亚洲有限公司。

　　昌盛中国的地产基地在广州。该公司最著名的开发项目是建筑面积17万平方米的中华广场(商业)及建筑面积12万平方米的中华国际中心(写字楼),是广州地区规模最大的综合性商业建筑之一。这个糜费邹锡昌近10年心力的项目,目前给昌盛每月带来1亿多元的租金收入。

　　可观的租金回报,引来了国际资本。2006年10月,美国高盛投资注资昌盛,成为昌盛集团第二大股东,持有20%股份,这是高盛投资首次注资中国境内房地产公司。高盛进入后,邹锡昌在昌盛集团的持股量由100%控股变为80%控股,预计昌盛中国地产正式上市后,邹锡昌持股比例将稀释至60%左右。高盛的进入,直接推动了昌盛中国地产的上市步伐。但值得注意的是,高盛并不在分析师原来普遍认为的承销商之列。

　　昌盛中国目前土地储备约300万平方米,其中包括山西太原建筑面积约50万平方米的商住项目,广东中山120万平方米的低密度住宅和购物中心项目,山西侯马6000亩的土地(暂未装入上市公司),武汉郊区145亩的项目。该公司在北京开发的高档住宅项目海晟名苑已基本清盘。装入上市公司的主要项目是中华广场、中华国际中心和武汉住宅项目,但武汉项目因未取得土地使用证,暂未写进招股说明书。

　　邹锡昌告诉本报记者,昌盛中国在天津正在商谈一个建筑面积约70多万平方米的住宅项目,如果顺利的话上市后可以履行土地出让手续。他表示,昌盛中国上市后,亦不会大举扩张囤地,每年拿地约200万平方米即可满足公司发展需求。发展重心仍以高端项目为主。

　　出生于1963年的潮汕人邹锡昌,以25亿元的身家在2007年福布斯中国富豪榜排名第132位(2006年列第111位)。上世纪80年代以创办纸箱厂起家的邹锡昌,是中国内地最早一批从事商业性房地产开发的商人。他对本报记者说,看惯太多的地产商迅速起来,又悄然消失,"和我同时做房地产的那批人已没剩几个了。"在2007胡润中国富豪榜未见名字的邹锡昌,却以捐资3520万元位列2007胡润慈善榜第37名。他还是研究设计大飞机的广东昌盛飞机设计公司的主要出资人之一。

　　昌盛中国的上市,标志着2008年内地房地产企业掀起新一轮的赴港上市高潮。紧随昌盛之后,还有一批内地民营房地产企业在列队,其中包括广州恒大地产,预计募资20亿美元;广州星河湾地产,预计募资8亿-10亿美元;重庆龙湖地产,预计募资10亿美元;广州方圆地产,预计募资3亿-5亿美元;天津永泰红磡集团,预计募资13亿美元。2007年,内地先后有碧桂园、合景泰富、远洋地产、SOHO中国、中国奥园等5家房地产企业在香港上市。