最高集资41.9亿 中材股份周五可认购

    BY　刘小庆 每日经济新闻

    中材集团整体上市开始读秒。由中材集团改制成立的中材股份有限公司（1893.HK）已于昨日在香港启动IPO路演。据消息人士透露，该公司计划以每股3.2港元至4.5港元发售9.32亿股，IPO募集资金29.8亿至41.9亿港元。股份将于本周五开始招股，预期12月20日挂牌交易，保荐人为瑞银及中银国际。

    初步招股文件披露，该公司上市共引入了包括中交建设（1800.HK）、新加坡政府投资公司 （GIC）以及NBA火箭队老板LeslieLeeAlexander在内的六名基础投资者。以上投资者将各自认购1.5亿港元的股份，股份禁售期12个月。

    该公司预计今年净利润将不少于人民币4.22亿元，较去年的2.82亿元增长49.6%,较今年上半年净利润1.68亿元，增长1.47倍。保荐人之一的中银国际发布研究报告表示，预计中材今年盈利可达4.26亿元，同比增幅逾五成，预计明年净利进一步增至6.68亿元。 另外一名保荐人瑞银预测，公司今年净利将达4.42亿元，明年则为6.83亿元。

    据了解，作为内地最大水泥设备及机械服务供货商，中材在内地市场占有率达到90%，全球市场占有率为22%。目前，中材集团拥有三家A股上市公司，分别为中材国际（600970.SH）、中材科技 （002080.SZ）及天山股份（000877.SZ）。

    凯基证券分析师表示，与同类股份相比，中材股份估值较为吸引，投资人可酌情认购。目前已上市的同类股份中国建材（3323.HK）2008年的预测市盈率已经达到46倍，而中材股份招股区间则相当于2008财年15.9倍至22.4倍的预测市盈率。

    同于昨日启动路演的还有内地最大的综合休闲网站——太平洋网站群 （PConline.cn）（0543.HK）。据悉，该公司招股区间暂定每股2.98港元至3.58港元，相当于2008年预测市盈率的30至36倍。此次发行的2.85亿股股份中，1.9亿股为新股，9500万股为旧股，预计融资最多约1.308亿美元（约合10.203亿港元）。

    据了解，目前太平洋网站群旗下拥有太平洋电脑网（PConline）、太平洋汽车网（PCauto）、 太 平 洋 游 戏 网（PCgames）及太平洋时尚女性（PClady）等众多专业网站。太平洋网站将于本周三公开招股，股份预期12月18日挂牌上市。

刘小庆 每日经济新闻