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重汽本月28日上市 获李嘉诚郑裕彤等入股

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:15 中金在线

  据初步招股文件资料显示,中国重汽计划发行7.02亿股上市,其中10%为公开发售,90%为国际配售。消息重汽招股价范围订於10-12.88元,集资总额(未计超额认购权)最高为90.4亿元,集资额主要用作扩充产能及偿还债务。是次上市保荐人为摩根大通及中金。

  重汽预计在15-20日招股,28日上市。该公司获得8位企业投资者,合共斥资2亿美元(约15.6亿港元)认购,包括:新世界发展(0017-HK)主席郑裕彤、迪生创建(0113-HK)主席潘迪生、郭鹤年,李嘉诚及旗下长实(0001-HK)、中国人寿(2628-HK)、中信泰富(0267-HK)主席荣智健、新加坡投资公司(GIC)及中银集团,禁售期1年。

  截至今年9月底止,重汽9个月纯利8.32亿元(人民币,下同)按年上升59%,营业额161.41亿元升77.5%;重汽06年营业额及纯利,分别为127.67亿及6.38亿元,增长40%及7.2倍,毛利率由12.4%升至17.5%。

  重汽预计今年营业额升60%至203亿元,纯利增57%至10.03亿元,即每股盈利0.47港元,即预测07年市盈率介乎21.3倍至27.4倍。

  企业投资者名单

  投资者 入股涉及金额

  李嘉诚 1,250万美元

  长实 1,250万美元

  国寿 2,500万美元

  中银集团 2,500万美元

  郭鹤年 2,500万美元

  郑裕彤 2,500万美元

  荣智健 2,500万美元

  潘迪生 2,500万美元

  新加坡GIC 2,500万美元

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