李兆基与沙特王子拟入股中铁

　　全球第三大建筑工程承包商中国中铁，据知昨日通过H股上市聆讯，A、H股集资额将高达45亿美元(约351亿港元)。消息称，除“中东股神”沙特阿拉伯王子阿尔瓦德(Alwaleed Bin Talal)外，有“亚洲股神”之称的李兆基亦拟入股。

　　H股准上市 本月23日招股

　　本周一(5日)已通过A股上市审核的中铁现正进行询价，预期本月20日可以制定A股招股价范围。H股方面，消息指出，中铁将于本月20日开始路演、23日至28日公开招股；12月7日挂牌。

　　由于H股开始路演之日，正是A股宣布招股价范围日，故预料H股的招股价将不会与A股相差太远，但绝对不会低于A股股价。

　　市场消息指，中铁将引入8至10名基础投资者，当中包括李兆基和中国人寿(2628)，而沙特阿拉伯王子阿尔瓦德则倾向循国际配售途径入股。中铁是次A股和H股的集资额，料分别可高达25亿美元(约195亿港元)和20亿美元(约156亿港元)。H股保荐人为摩根大通、瑞银和中银国际。

　　惠理首日孖展认购 超额15倍

　　中铁招股前，本港新股市场气氛已在升温。市场消息指，昨日首天招股的惠理集团(新上市编号：0806)，由于国际配售超购已逾20倍，遂把机构投资者的认购上限定于750万美元(约5,850万港元)。事实上，由于是次惠理发行3.816亿股中，平安保险(2318)将认购38%发行股份，假设公开发售超购100倍令散户分配比率增至50%，即可供国际投资者认购的股数只剩余约4,600万股或3.5亿元。

　　公开发售方面，经本报统计8间证券行，惠理已录得约49.15亿元孖展认购(见表)，即等于超购约15倍。消息指，惠理将倾向以上限7.63元定价。

　　虽然本港1星期至2星期的银行同业拆息已跌至近2厘水平，惟孖展息率并没有大降。汇丰银行提供的孖展息率高企于5.75厘水平，本地证券行息率也介乎5厘至6.4厘。证券界人士指出，由于紧接惠理，主营干散货运输业务的中外运航运(新上市编号：0368)及中国重汽(新上市编号：3808)将于下周公开招股，料在冻结大量资金下，孖展利率将较本周稍高。消息指，由于中外运航运的国际配售反应热烈，承销团将倾向以上限定价。

　　另外，今天截止公开认购的十友控股(新上市编号：0033)合共获得1,100万元孖展认购，即已超额认购。(

    相关报道：

    中国中铁8日聆讯过关 拟发不超过33.26亿H股

    中国中铁通过香港上市聆讯

    中铁H股通过上市聆讯 拟12月7日挂牌

    中国中铁昨聆讯过关 拟发33.26亿H股

    中铁二局再遭跌停打击昨日买入机构被套

    机构猜想中铁A股发行价或超过4元

    中国中铁顺利过会 亚洲最大建筑集团上市在即

    中铁建股份公司获批成立 整体上市平台凸显