中外运航运拟23日挂牌 李嘉诚等认购

　　

⊙本报记者 索佩敏

　　中外运集团下的中外运航运赴港上市一事正步步推进。上海证券报昨日从中外运集团获悉，中外运航运预计将于本月23日在香港交易所挂牌上市。而香港市场消息称，目前已经有包括平安保险、长江实业（集团）有限公司主席李嘉诚等多家战略投资者认购了总计1.75亿美元的中外运航运股票。

　　据中外运集团内部人士透露，为部署旗下航运资产的上市工作，集团已召开了临时办公会，除明确发行指导价区间，还明确了上市之前活动的大致时间表：IPO累计投标工作已从昨日开始，预计17日确定

新股发行价，并将于23日在香港交易所挂牌上市。在这之前，中外运航运的管理团队将赴新加坡、美国、欧洲等地路演。

　　与此同时，香港市场传出消息，中外运航运将发行14亿股

股票，占公司扩大后股本的35%，发行指导价区间为每股7.18港元至8.18港元，拟筹资不超过14.7亿美元。此次交易还附有额外发行15%股票的增售选择权，若承销商行使该选择权，融资规模最多将达16.9亿美元。目前已有7家战略投资者认购了总计价值1.75亿美元的中外运航运股票。其中包括中国平安保险（集团）股份有限公司、对冲基金Citadel Investment Group LLC、长实集团主席李嘉诚及恒基兆业地产主席李兆基。

　　据初步招股文件显示，中外运航运计划2008年、2009年投入的资本开支分别为9.745亿美元和7.241亿美元，今年资本开支计划则为1.089亿美元，其中20%－40%的资本开支由内部资源支付，剩下的则通过银行贷款支付。消息人士称，中外运航运上市集资中约55%将用作扩充船队，约25%用作收购适合的本土以及海外航运公司，约10%用作偿还银行贷款，剩下约10%用作一般企业用途。

　　中外运航运2003年在香港注册成立，目前拥有34艘220万载重吨的船，其中16艘为干散货船，干散货业务为公司主要经营收入及收入来源，上半年比例分别为94％及82％。另外，船队中也包括集装箱船、多用途船和化学品船等，主要进行远洋和沿海运输，运力约110万吨。

　　上述中外运集团人士透露，此次进入中外运航运打包上市的海运业务，并不包括中外运集团旗下的集装箱运输业务，而主要是干散货运输、租船等业务，因为相比与中海、中远等航运巨头来说，中外运的集装箱运输业务规模并不大，而且集装箱运输的效益也不如干散货运输的效益理想。

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