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阿里巴巴股票今在港发售 融资额有望突破17亿

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 11:42 信息时报

  时报讯 (记者 陆俊) 昨日,记者获悉,阿里巴巴股票于今天上午9时正开始在港正式公开发售,至10月26日中午12时结束。预期定价日为10月27日。阿里巴巴预期将在11月6日于香港联交所主板开始买卖。阿里巴巴股份的发售价预计介乎12.00至13.50港元。

  消息显示,在目前进行到大半的全球路演过程中,阿里巴巴已获得超过

  600亿美元逾50倍的机构超额认购,这意味着阿里巴巴融资金额将有望突破17亿美元,超越Google在2003年8月创造的16.7亿美元的记录,一跃而成为全球互联网最大规模的融资事件。

  全球发售的8.5亿股中,香港公开发售部份占总股数的15%。阿里巴巴集团已授予国际包销商超额配股权,使其可向阿里巴巴集团购入最高达1.1亿多股额外股份,占本次全球发售的初步可供认购股份总数约13.2%。

  按上述发售价上限计,本次全球发售的规模将达116亿港元 (未计入超额配股权)。假设超额配股权获全面行使,是次全球发售的规模将达131亿港元。据Thomson Financial的数据显示,阿里巴巴本次全球发售将会是2007年全球最大规模的科技公司IPO。

  阿里巴巴CEO卫哲透露,上市预计现金流将达20多亿美元,资金将主要面向三大方向:一、新技术,用于提高用户价值;二、能给公司带来没有重合用户的新平台。三、新的

电子商务应用,能为现有用户提供更多的电子商务应用。按上述发价计算,阿里巴巴估计所得款项净额约介乎26亿至30亿港元。

  据悉,阿里巴巴已与八个基础投资者签订投资协议,包括雅虎、AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd.、Foxconn (Far East) Limited 、中国工商银行(亚洲)、思科及九龙仓集团有限公司主席吴光正、郭氏家族 (新鸿基地产控权股东)及郭鹤年关连的三家公司。

  在未行使发行股数回拨至香港公开发售前,基础投资者的总投资额为23亿港元,以发售价上限计,相当于行使超额配股权前全球发售规模的约20%。

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