明辉国际今日正式启动招股

    刘小庆 每日经济新闻

    酒店和航空公司护理套装供应商明辉国际（3828.HK）将于今日正式启动招股。

    据初步招股文件披露，明辉国际计划以每股2.5港元至2.98港元，发行1.77亿股，占扩大后股本约30％，其中2700万股为现股东配售旧股。此次招股总数中90%为国际配售，10%为公开发售，集资规模为4.425至5.2746亿元，另有15%超额配股权。明辉2007年预测市盈率为13.6倍至16.2倍，IPO集资中有21.6%用作销售及市场推广，43%用于增加产能，10.8%用作偿还短期银行债务。

    初步文件显示，明辉2006年盈利为9235.4万港元，较2005年的5500.2万港元增长67.9%；截至2007年6月中期纯利为5974.2万港元，增长40.3%。有机构投资者表示，明辉2007年全年盈利料有约14%增长。明辉2007年派息比率约40%。

    此外，市场消息透露，惠理基金及保利协鑫已于上周四提交上市聆讯，两公司仍有若干资料需向上市委员会补充，但如无意外，可于下月正式启动公开招股。惠理的保荐人为摩根大通及摩根士丹利。

    另外，分拆自保利香港（0119.HK）的保利协鑫，初步拟集资24亿港元，保荐人为摩根士丹利。协鑫从事再生能源开发和生产，保利现持有协鑫约21％权益。