远洋地产拟港股百亿融资昨正式推介

　　获李兆基、郭炳湘兄弟、GIC、交行等十大企业认购

　　王芳洁

　　由中远国际和中化集团共同合资组建的远洋地产已于昨日开始举行投资者推介。集团拟按每股6.45~7.7元招股，发售15.5亿股，集资100亿~119亿元；预计9月14~19日公开招股，9月28日上市。

　　据当地媒体报道，远洋地产获十大企业投资者认购，合共斥资18.72亿元，占最高集资额16%，金额分两组，分别为1.56亿元(2000万美元)及2.34亿元(3000万美元)，包括：恒地(0012.HK)主席李兆基、新地(0016.HK)郭氏兄弟、全球最大对冲基金之一Och-ziff、国寿(2628.HK)、新加坡政府投资机构GIC，以及新股“稀客”中外运(0598.HK)及交行(3328.HK)等，全部设1年禁售期。

　　上市后，原远洋地产的两大股东——中远国际(0517.HK)及中化集团的持股量，将分别降至20.4%及14.2%，摩根士丹利、瑞信、渣打和美林等金融投资者的总持股量，摊薄至25.5%；公众持股量约40%。

　　成立于1993年6月的远洋地产前身为中远

房地产开发有限公司，是由中国两大跨国企业——中国远洋运输(集团)总公司和中国中化集团公司作为主要大股东发起组建的合资企业。截至2004年底，公司拥有全资及控股企业16家，参股企业4家，注册资本10亿元，总资产超过70亿元，经营范围涉及房地产开发、

写字楼和酒店经营、

物业管理等多个领域。

　　据了解，公司成立之初主要负责为各地中远集团兴建办公大厦，其后才慢慢涉足住宅开发业务。截至目前，远洋地产的土地储备量为860万平方米，可供企业5年发展使用。根据远洋地产此番上市的保荐人中银国际作出的预期，远洋地产今、明两年的建筑面积落成量分别高达73.1万平方米及91.9万平方米，增长率分别为62%及26%；而纯利则分别会上升1.52倍及44%，至14.4亿元及20.73亿元。

　　今年年初，中远集团开始将下属企业所掌控的远洋地产股份输送至中远国际旗下，此举表明远洋地产的上市被正式提上日程。有消息称，远洋地产将于本月14～19日进行公开招股，正式上市时间则定于9月28日。由于正处于缄默期，远洋地产方面尚未对上市一事作出任何正面回应。

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