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中煤能源将于12月6日招股http://www.sina.com.cn 2006年11月30日 10:40 每日经济新闻
内地第二大产煤商中煤能源昨日在港展开上市路演。该公司计划以每股3.2港元~4.05港元,发售32.5亿股H股,其中95%为国际配售,余下5%为公开发售,集资104亿~131.6亿港元。 中煤此次IPO引入了策略股东美国私人投资公司First Reserve Corporation和矿业公司American Metals & Coal International,两家公司分别认购中煤1亿美元及2500万美元股份,并设有18个月的禁售期。 同时,还计划引入多名企业投资者,认购该公司股份将不超过全球发售股份的20%,股份禁售期介于6~12个月。 据初步招股文件披露,为进一步开发及发展新矿资源,提升生产技术,中煤将在今年起加大资本开支投入。该公司预计,今年资本开支将同比大增62%,达50.23亿元(人民币·下同),而今后两年的资本开支也将达到155.83亿元。 值得注意的是,中煤能源预测今年净利将不少于31.47亿元,较2005年倒退5.9%;今年上半年净利13.34亿元,同比下滑38.8%。对于业绩下滑,中煤保荐人之一的花旗日前表示,中煤要等明年动力煤价格回升才能恢复增长,该行预期,中煤明年净利将增长29.5%。中煤昨日也表示,目前已与多名本地及国际客户订立长期供应协议。 根据协议,中煤在2006~2008年将向其每年销售6250万吨。而随着新矿场的投产,预期2010年,原煤产能将超过1亿吨。该公司承诺上市后派息率将在20%~30%。 分析师指出,目前煤炭仍是内地主要的能源消耗品,内地煤矿都在增加产能以满足发电商的需求,中煤的前景是被看好的。不过,由于近期新股发行密集,中煤市场人气也有待考验。 中煤能源将于12月6日招股,11日截止认购,预期在12月13日定价,股份将于12月19日上市。保荐人为中国国际金融、花旗及摩根士丹利。 刘小庆
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