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中交股份H股预路演 融资20亿美元

http://www.sina.com.cn 2006年11月17日 02:13 东方早报

  放弃“A+H”两地同时上市计划的中国交通建设股份有限公司正在进行H股预路演。中交股份预路演透露,拟将H股集资额由15亿美元增至最多20亿美元(约156亿港元)。中交预计12月15日在香港挂牌上市。

  继工行“A+H”上市后,中交股份原本有望成为第二家以“A+H”方式上市的公司,计划融资20亿-30亿美元。其中A股融资额约为60亿元人民币。然而,由于监管层未及时批准同步上市方案,其“A+H”同步上市计划不得不搁浅。中交股份不得不先发行H股,之后再发行A股。

  11月10日,中交股份发行H股获得香港联交所的批准,并于前日开始进行上市前的预演。此次承销团包括中国银行(香港)、美林证券及瑞士银行。

  昨日,据香港消息称,原打算集资15亿美元的中交股份,因受到追捧,打算将集资额增至最多20亿美元,约为156亿港元。

  同时,中交股份计划引入多名策略投资者,目前和黄及淡马锡已承诺入股。据消息人士透露,目前承销商正在与恒地主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤两大富豪洽商,希望他们以私人名义入股。

  此外,中交股份可能以2007年市盈率介于16-21倍上市,派息比率不少于25%。中交股份将于12月4-7日招股,12月15日上市。

  中交股份由中交集团于9月29日独家发起设立。中交集团于去年12月由原中国港湾建设(集团)总公司与中国路桥(集团)总公司整合组建,注册资本45亿元,资产总额730亿元,拥有46家全资、控股子公司,17家参股公司,2家上市公司,40余家海外机构。

  目前,中交股份是隶属于国务院国资委的一家大型央企,注册资本108亿元人民币。其主营业务是基础设施建设业、疏浚业、设备制造业和外经外贸业。中交股份在2006年

中国企业500强排名中名列第28位。

早报记者 孙立云

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