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中行在刚招股顺利结束 每六个港人就有一个申购


http://finance.sina.com.cn 2006年06月12日 10:35 中国证券报

  本报记者 董凤斌

  随着中国银行(资讯 行情 论坛)(3988.HK)超额配股权在6月6日悉数行使,其在港招股进程已划上一个圆满句号,IPO总集资额达112亿美元。截至上周五,中行股价收报3.375港元,较2.95港元的招股价累计上涨14.41%。

  中行在香港的公开招股活动始于5月18日。招股说明书显示,将累计发行255.6859亿股H股(不计超额配股权),其中国际配售部分为242.9016亿股(占95%,启动回拨机制后最多可降至80%),公开发售部分为12.7843亿股,招股价介于2.5港元至3港元之间。

  在中行5月18日至5月23日的招股期间,无论是国际配售部分还是公开发售部分均获得了热烈认购。在国际配售方面,中行在招股前实际上已获三批机构投资者入股,第一批是以苏格兰皇家银行为首的财团入股上市前总股本的9.61%;第二批是瑞银入股1.55%,亚洲发展银行入股0.23%,以及新加坡淡马锡入股4.80%;第三批则是在

新股发行中分配给12组企业投资者股份,该批股份设一年的禁售期。

  在公开发售方面,中行在香港的认购状况更是空前热烈。据统计,其在香港获得近百万人认购,平均每6个18岁以上的香港成年人就有一个人申请中行股份,打破了2000年地铁公司(资讯 行情 论坛)(0066.HK)招股逾60万人认购的香港历史记录。近百万人的认购也让市场怀疑其能否做到一人一手,但中行随后表示,确定散户认购“人人有份”,参与公开发售的约100万投资者每人获派最少一手(1000股)。

  中国银行于5月30日公布了招股分配最终结果,发行价定格为2.95港元。公开发售收到906.35亿股的有效申请,相当于公开发售初步可供认购股份的约70倍,冻结资金近3000亿港元,国际配售部分的认购倍数也逾10倍。鉴于公开发售近70倍的超额认购,因而采用了回拨机制,公开发售部分增加至25.57亿股,国际配售部分减少至230.11亿股,分别占全球发售初步可认购股份的10%和90%。

  6月1日,举世瞩目的中国银行在香港交易所(资讯 行情 论坛)主板挂牌,中行开盘即报出3.15港元,最终收于3.4港元,较2.95港元的发行价上涨15.25%,如此高的涨幅超出了此前市场的普遍预期。在随后的几个交易日中,中行股价持续上涨,最高冲至3.575港元,较发行价累计上涨21.19%。

  6月7日,中行披露其超额配股权已由国际承销商在6月6日悉数行使,累计发行294.04亿股H股,集资总额112亿美元,该筹资额度在全球IPO历史上排名第四。

  由于超额配股权的行使、中行即将在内地发行A股以及港股大市的走弱,中行H股股价近日出现一定回调,截至上周五,该股收于3.375港元,较发行价累计上涨14.41%。


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