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IPO最终募集规模有望达到112亿美元
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”，香港联合交易所代号：3988）今天宣布，18日向香港公众人士公开发售股份。中行此次IPO最终募集规模有望达到112亿美元。
中国银行18日上午9时开始在香港向公众人士公开发售股份，23日中午12时截止。
认购股份的申请表格，以及中、英文版招股书，18日上午9时正开始在6家收款银行中银香港(资讯 行情 论坛)、香港上海汇丰银行、渣打银行（香港）、东亚银行(资讯 行情 论坛)、交通银行(资讯 行情 论坛)香港分行及中国工商银行（亚洲））的指定分行派发。
此次，中国银行将在全球发售25568590000股H股。按初步计划，1278430000股H股将由香港公众人士公开认购，24290160000股H股作国际发售。若香港公开发售录得高倍超额认购，有关数量可予调整。假若行使超额配股权，中行将最多额外发行3835288000股H股。
中行方面表示，中国银行H股的每股发售价将不高于3．00港元，并预期将不低于2．50港元，最终发售价会在香港时间24日确定。预期于6月1日上午9时30分开始在香港联合交易所有限公司主板交易。每手交易单位为1000股。中银国际亚洲有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司及瑞士银行为此次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。
假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2．75港元，即发售价范围2．50港元至3．00港元的中间价，经扣除中行就全球发售应付的承销费用及开支后，估计全球发售的净募集资金约为680．71亿港元。中行拟使用该等净募集资金巩固其资本基础，以支持中行业务的长期增长。
据了解，中行于前阶段路演之际，已有包括中国人寿(行情 论坛)(资讯 行情 论坛)集团、东亚银行、日本三菱东京UFJ银行等12家机构投资者的先期预订，已经基本确认以IPO价格认购总值为175．2亿港元的股份；认购份额平均约为每家1．8亿美元，锁定期为一年。
据统计，截至今年4月底，共有129家境内股份公司到海外上市，其中有109家在香港以H股形式上市，其他的分别在纽约、伦敦等地上市。此外，这其中有31家境内股份公司同时发行H股和A股。（18A5）
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