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新股快讯


http://finance.sina.com.cn 2006年05月12日 13:21 每日经济新闻

  中行IPO拟"H+A"

  据媒体披露的中国银行(3398.HK,待定)初步招股文件显示,定于下周四开始招股的中行将以每股2.5港元-3港元(相当于中行2006年市账率的1.9倍-2.2倍),发售255.69亿股,其中95%配售,公开发售占5%,若公开招股超额认购超过100倍,则公开发售比例将由5%增至20%,总集资额高达767亿港元。除在香港上市外,中行还计划在内地发行不多于100亿股A股,
最多集资200亿元(人民币#zhPoint#下同)。该行预计今年纯利将至少同比增长27%,达330亿元,未来两年派息率在35%-45%。

  信诚

证券联席董事连敬涵称,建行目前股价相当于其2006年市账率的2.6倍,相比而言,中行招股定价较为合理,加上目前市况良好,相信招股反应将极其热烈,冻结资金可达2500亿-3000亿港元。

  初步招股书显示,中行上市共引入12名企业股东,合共认购约175.21亿港元股份,其中中国人寿(行情 论坛)(资讯 行情 论坛)(2628.HK)及母公司各认购11.63亿港元股份;东亚(0023.HK)、长和、周大福企业、李兆基、东京三菱UFJ、郭氏家族、南丰、平保(2318.HK)、会德丰(0020.HK)主席吴光正、新地(0016.HK)均各认购约13.96亿港元股份;而信置(0083.HK)则认购12.4亿港元。上述股份禁售期为一年。

  此外,中行在上市前还引入了4名外资战略投资者,分别为苏格兰皇家银行牵头的财团、新加坡淡马锡、瑞银及亚洲开发银行,上市后将持有中行8.467%、4.803%、1.366%、0.205%,禁售期至2008年12月;社保基金则持有4.576%的股权,禁售期至2009年3月。

  DBA电讯首日上涨34.13%

  昨日挂牌的DBA电讯(3335.HK)首日表现不俗,盘中最高涨至1.97港元,超出上市价56.35%,虽然收盘回软至1.69港元,但仍高出上市定价34.13%。

  分析人士称,盘中低点1.62港元可能成为该股近期支撑位,1.97港元的高位短期可能很难突破。

  天津港(资讯 行情 论坛)今起招股

  天津港(3382.HK)今日开始公开招股。据悉,天津港于本周一开始的国际配售市场反应良好,首日即获超额认购,于是机构投资者的订单被限定在1000万美元,而和黄(0013.HK)承诺认购8.8%新股,禁售期半年。

  天津港将以1.55港元至1.88港元招股,以一手2000股计算,每手入场费为3797.98港元,今年预测盈利为1.89亿港元,较去年增长29%。


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