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记者姜业庆5月11日北京报道记者从瑞士信贷第一波士顿中国研究部主管陈昌华处获悉：“中行今天已经启动了IPO全球路演。”
截止到下午3时的最新消息是，在中国银行当日举办的投资者推介会上，有管理层表示中行将于5月18日至23日公开招股，6月1日在香港交易所挂牌。此外，紧随H股之后，中行计划发行100亿股A股，上市后的派息比率将定于35%-45%。
据悉，中行本次香港的集资规模已从原计划的60亿-80亿美元提高到最高98亿美元，超过建行IPO募集的92亿美元；如果承销团行使15%的超额认购权，中行最终的募集规模将达到112亿美元。这意味着建设银行创下的6年来全球最大上市集资纪录将被中行刷新，同时此次招股也将成为香港证券市场有史以来最高金额的招股活动。
至于众多投资人关心的发行价，还是介于2.5港元到3港元之间，发行股数为255.7亿H股，占扩大后股本的10.5%。此前有预测称，中行招股价初步定为2.5-3港元，相当于中行2006年预测市净率的1.9-2.2倍，比建行目前的2.4倍市净率和交通银行2.7倍市净率要低，但比建行2005年招股时的2倍市净率要高。
中行承销团一位不愿透露姓名的人士称：“中行招股价格是以建行和交行股价为参考对象的，同时还综合了目前证券市场的行情。”据透露，中行每股账面值约为1.1元人民币，即每股定价可达2.86元人民币。
“估计上限定价的可能性较大”，香港大福证券研究部主管麦德光如此认为，其解释是“由于建行和交行上涨的行情让投资者看到了国内银行股的投资潜力，加上最近央行上调贷款基准利率，提高了银行的盈利预期”。
一位基金经理则表示“中行招股价比建行多一些溢价是市场可以接受的”，因为国企指数过去6个月内上升得相当多。
“即便是不太明确的定价，但还是受到了市场人士的追捧”，据悉，中行承销团曾对自己的大型客户进行初步的市场探询，得到的反应较为热烈。主要是因为很多客户都在投资中国的银行股中赚了钱，如建行目前的股价已较其发行价格上涨约52%，因而再投资的欲望很强。最终，承销团决定将该部分规模由原定的不超过20亿美元，增加到22亿美元。
记者获悉，目前已有包括日本东京三菱、平安保险、中国人寿、新鸿基地产、嘉里建设、九龙仓、信和置业、东亚银行、南丰、李嘉诚旗下的长和系、恒基地产主席李兆基以及新世界发展主席郑裕彤在内的12家企业投资者各自认购1.8亿美元 约14亿港元，高于原计划平均1.6亿美元的额度。
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