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本报讯今天起，中国银行在香港IPO工作已进入全球路演阶段。据透露，中行此次集资规模可望超过建行，并创出中国企业IPO集资金额的历史新高。尽管正式的推介活动尚未展开，但大量的机构和富豪们已经在争相认购。
集资额可能超过建行
据《证券时报》报道，中国银行赴港上市的集资规模可能高达98亿美元，最终很可能以每股约3港元的价格发行255亿股股份，占已扩大股本的10.50%。在未计入15%的超额配股权之前，中行的集资额已经达到98亿美元，超过建行去年招股上市集资92亿美元的规模，是中国历来集资规模最大的公开招股活动。而根据《香港经济日报》的最新消息称，根据中国银行初步上市文件披露，中行在香港发行H股上市后不久，将在A股市场恢复IPO后申请发行100亿A股。
中行今起全球路演
据悉，中行今日将正式向全球机构投资者进行推介，承销团将兵分几路，在中国香港、美国、欧洲及日本等地展开路演。据知情人士透露，目前由高盛、中银国际和瑞银组成的承销团为中行制定的初步发行价约2.60港元，以该行去年1.10元人民币的账面价值计算，其市净率约为2.60倍，高于建行当前2.34倍的市净率。
机构与富豪争相认购
虽然正式的路演及认购还未展开，但已引来了众多国际投资机构及富豪的关注。据称，长江实业主席李嘉诚、新世界发展主席郑裕彤、恒基地产主席李兆基、中国人寿以及平安保险等12个投资人或机构已达成认购意向，他们每家将分别配售1.6亿美元的股份，禁售期一年，总值19.20亿美元。
预备250万份认购申请表
由于预期散户们的认购将异常热烈，中国银行的保荐人已经预备好了25万本招股书及250万份黄、白两色新股认购表格，以应付招股所需。另外六家银行负责收表工作，包括中银香港、汇丰银行、渣打银行、东亚银行、交通银行香港及工商亚洲。
市场关注中行汇兑风险
中行是内地最大的汇兑银行，截至2005年12月底，该行持有净外汇头寸为390亿美元。去年建行因人民币汇率上行，产生的13亿元汇兑损失。对此，中行发言人王兆文表示，中行首家获准在银行间外汇市场从事人民币与外币掉期业务，此前也与汇金签订了协议，对冲了225亿美元国家注资的汇率风险，中行将凭借自身实力规避外汇汇兑风险。(郭蕾）
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