国寿3亿美元认购中行股权

　　12机构共认购中行22%股权；中行发行H股之后，拟再发100亿A股股份，筹资200亿元

　　本报讯 (记者 庄士冠 张嵩浩) 在今日进行机构巡回路演前，中行的21.6亿美元股份已经被12家机构认购，占IPO的22%，股份的禁售期为一年。其中，中国人寿购入最多，达到3亿美元。继H股上市后，中行拟发行100亿A股股份，筹资达200亿元。这样的话，中行在A股和H股总筹资金额将超过1000亿元。

　　国寿、平安购得最多股权

　　据外电消息，由于企业投资者反应强烈，原本定于20亿美元的认购规模增加到22亿美元。其中，中国人寿在12家机构中，以企业投资者身份进入，获得的股份最多，达3亿美元，

平安保险分得1.8亿美元，两大中资保险公司占了企业投资者近22%的配售额度。

　　其余10家机构投资者认购金额均在1.8亿美元左右，少数低于1.8亿美元。这些机构包括日本三菱东京UFJ银行、东亚银行、新鸿基、信和、九仓、嘉里建设及南丰集团等地产集团，以及以李嘉诚为首的长和系、郑裕彤的新世界集团及李兆基的恒基地产。

　　国寿看好中行上市后前景

　　中国人寿昨日在新闻发布会上表示，中国人寿将会长期持有中行的股份。在去年建行上市时，中国人寿获得特批，认购了4亿股建行的股份，总价值2.5亿美元。而此前有市场消息称，中国人寿已经通过配售卖出了建行约一半的股份，建行当时的发行价为2.35港元，目前已经上涨到3.5港元，中国人寿可谓赚了不小的一笔。

　　对此，国寿副总经理刘家德没有予以否认，而表示这是公司的一项投资策略，公司是根据自身的持仓情况、某一只股票的具体表现，以及新的投资机会而对投资的品种进行调整。他表示国寿时刻在关注一些新的投资机会，中行、工行的上市，乃至以后其他企业的海外上市，都会成为国寿的投资对象。他表示非常看好中行上市后的盈利前景，希望能够拿到尽量多的中行股票并长期持有，他表示国寿不愿意仅仅做一个财务投资者入股中行。

　　由于刘家德表示国寿的海外投资资格尚未得到监管机构的批准，业内人士预计国寿投资中行仍将采取特批形式。

　　中行拟A股发100亿股

　　此外，上市前成为中行战略投资者的淡马锡将在中行上市时，认购5亿美元股份，以防止其持有的4.8%股权被摊薄；但记者获悉，苏格兰皇家银行、美国银行等都不再认购其股票，不增持中行股权。

　　根据初步上市文件显示，中行在香港上市后不久，就会到上海申请在A股上市100亿股，筹资金额达200亿元，加上在H股筹资的98亿美元，中行总筹资额将超过1000亿元，这么大的盘子也将在中国IPO历史上创下纪录。

　　目前，中行已经安排了中银国际等6家银行旗下共60间分行作为收票行，并将发放300万份表格，印发25万本招股说明书。