中行IPO有望筹资98亿美元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月10日 08:01 新京报 | |||||||||
据悉目前香港股市亢奋、中行IPO风头十足,众多机构投资者拟重金投中行 本报讯 (记者 庄士冠) “中行IPO的市场反应确实非常热烈,很多公司招股都已经改期,以免和中行‘撞车’。”香港软库金汇投资执行董事温天纳一提到中行IPO就脱口而出。
昨日,据外电报道,中行将可能以每股约3港元发行255亿股股份,占已扩大股本的10.5%,在未计入15%的超额配股权之前,集资额已高达98亿美元(去年建行IPO上市筹资了92亿美元)。由于市场反应热烈,中行的定价将可能高达3.03港元。 接近中行承销商团的消息人士表示,最后中行IPO定价将可能在2.8-3.03港元之间,相当于2.4倍市净率(股价与每股净资产比率)。 如果按照最高定价的话,中行的筹资规模将成为历年来筹资规模最大的招股活动。 据悉,每名机构投资者在国际配售中的认购上限被限制为3000万美元。 温天纳告诉记者,最近香港股市非常亢奋,大部分新股一上市,就涨得相当厉害,有些甚至上市第一天价格就翻倍。在这样的市场情况下,只要市场能够接受,中行的股价定在3港元甚至更高都有可能。目前建行和交行的市净率都在2.6倍,中行股价还是有上升空间。 温天纳透露,5月份的招股活动中,中行风头十足,很多原本定在5月份的招股计划,如京客隆等,都推迟IPO的时期,以免受到中行的影响。“我的一些投资机构朋友都准备好充足的资金投向中行了。” 在此前中行承销团的推介报告中,瑞银提出中行的2006年市净率的合理倍数是2.08-2.4倍,中银国际认为约为2-2.3倍,高盛则指出,若中国银行上市以招股价区间上限定价,其2006年预测市盈率将为2.2倍,较中资银行平均的2.3倍有所折让。 目前,中行已经吸引了中国人寿、平安保险以及香港富豪李嘉诚等12家投资机构认购总值约19.2亿美元的股份,占此次集资额的约20%. |