中行初定6月1日香港上市 集资最多可达80亿美元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月08日 07:14 北京晨报 | |||||||||
四大银行上市拉开第二幕 晨报讯 (记者 李若愚) “五一”期间,中国银行上市保荐人高盛、瑞士银行和中银国际并没有闲着,它们正在筹划香港股市今年以来最大的IPO(首次公开募股)。 由于正式招股尚未开始,中行方面不能对外披露任何消息。
记者从香港获知的消息是,中行已通过香港交易所(资讯 行情 论坛)的聆讯,保荐团在“五一”期间开始同一些基金经理会面,本周启动国际路演,公开招股暂定于本月18日至23日,初定6月1日上市。 中行IPO的集资规模最多可达80亿美元(约合641亿元人民币)。在香港,优质公司股票在招股时会出现大幅度的超额认购,冻结大量的资金,并导致市场短期利率飙升。据悉,为确保招股顺利进行,香港金管局将于本周与中行保荐人和收票行会晤。 收票行的职责是接受社会公众的新股申购,为申购者提供临时融资,并处理大量资金被冻结的负面影响。 据悉,保荐团担心有太多投资者争相申购,因此安排了香港三大发钞银行参与收票,包括中银香港(资讯 行情 论坛)、汇丰银行和渣打银行。而去年10月建设银行(资讯 行情 论坛)(HK.0939)在香港上市时,中银香港和渣打银行均不在收票行之列。 高盛称,中行未来业绩的增长速度将优于建行。上月底,有建行股东配售了4亿股建行的股份,套现最多达13.1亿港元。市场猜测,其意在腾出钱来买中行股票。 至于中行上市对内地股市的影响,招商证券研究员罗毅指出,目前内地银行股的价格与香港金融股股价共振现象明显,因此中行上市将成为内地银行股新的“催化剂”,很可能给后者带来新一轮行情。 目前,中国四大银行中,建行已经在香港上市,中行拉开了上市的第二幕,工行的上市工作正在准备中。 |