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早报记者 毛明江
中国银行香港IPO即将跨过上市前的最重要一道门槛。该行定于今日接受港交所上市委员会的聆讯。通过聆讯后，该行即可展开全球招股路演，预计正式上市交易的时间为6月初，筹资额将达到60亿至80亿美元。
据一位接近中行承销团的消息人士透露，自今年年初以来，中行一直在与港交所进行文件往来。“港交所通知拟上市公司聆讯，即意味着其各项上市准备工作过线。如无意外，中行将能顺利通过港交所聆讯。”
该人士表示，按港交所惯例，通过聆讯到正式上市交易的时间一般为一个月左右，预计中行IPO(首次公开募股)的全球招股路演事宜能在下月底前完成，6月初正式挂牌交易。
根据此前传出的消息，中行香港IPO的最初方案，希望采取跟建行一样在港全流通的方式，但中国证监会等部门对此提出了异议，中行上市步伐因此受阻。上述消息人士称，中行最终采取了一个折中方案，但他没有透露方案具体内容。
另据香港《英文虎报》报道，中行原计划发行占扩大后股本16%的股份，包括瑞银、淡马锡控股及中国社会保障基金在内的一些投资者会认购10%，将剩下不足一半的股票出售给机构及散户投资者，这遭到香港监管机构的否决。港交所已要求中行将IPO规模提高至占其股份20%的水平，集资额或达到70亿美元左右。
香港凯基证券投行部一位人士告诉上海东方早报记者，中行在香港的IPO价格可能定为两倍的账面价值左右，初期招股指导价范围为每股2.30港元至2.80港元。
他表示，中行的首次公开募股可能会获得非常热烈的追捧，因为诸如李兆基这样的香港大亨都表示有兴趣购买中行股票，认购数量从数百万美元至10亿美元不等。这意味着投资者展示会开始之后，中行的招股定价区间可能会上调。
去年8月，以苏格兰皇家银行为首的财团以31亿美元购买了中行10%的股权，瑞银集团和新加坡淡马锡公司也以类似价格购得较小的股权。由于建行在港成功上市后，其战略投资者目前获得的账面投资收益已超过300%，预计中行成功上市交易后，苏格兰皇家银行牵头的外国投资者将能获得数十亿美元的账面利润。
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