|
大连港今天起正式公开招股，发行8.4亿股H股中，8400万股公开发售，招股价介乎2.175-2.575元，集资额最多21.6亿元，一手(2000股)入场费为5,202元；若以上限价2.575元订价，大连港市盈率约为18倍；公开招股至本周五截止，预计本月28日上市。
按中间价2.375计算，是次所得款项净额约18.96亿元，其中约4.14亿元用作偿还长期银行贷款，他指现时公司负债率为158%，预计上市后可降至90%水平，达到行业目前的平均
水平；该公司有尚未偿还贷款债项约42.214亿元人民币；该公司未来派息比率将不少於40%。
日本邮船(香港)、中海码头发展(香港)、PSA (HK)Ltd.及和黄(0013-HK)子公司和记企业等策略投资者，四家投资者分别同意按发售价认购大连港股份全球发售后已发行股本4.1%、4%、1%及1%，合共约相等於是次股份发售总数33.6%，股份禁售期为半年；社保基金亦将持有10%大连港H股，或已扩大股本的3%，该批股份没有禁售期。
市场消息透露，大连港国际配售部分已录得20倍以上的超额认购，由於反应热烈，上周三已实行限额认购制度，每名机构投资者的认购定单不可超过1,000万美元。
| 
