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竞标热门高盛出局
本报讯(记者 耿彩琴)已经在香港上市的建行去年首次公开发行(IPO)创下4年来的全球最高纪录,而中国最大的国有商业银行工商银行的IPO将以100亿美元的预测规模成为7年来全球的最大单,这使得众多国际投行摩拳擦掌,都想分一杯“羹”。记者昨天了解到,美林、瑞士信贷和德意志银行胜出,成为工行上市承销商,并和国内两家投行共分此项
业务。而此前的最大夺标热门高盛却意外出局。
据了解,两家国内投行是中国国际金融有限公司和工商东亚,后者是工行与东亚银行合资成立的投资银行,因为和工行“近水楼台”的关系,在夺标工行IPO承销权过程中始终被看好。
众多投行相信,工行IPO这笔买卖可能给他们带来3亿美元的利润,所以展开了一番激烈争夺。据传,加入角逐的有高盛、摩根士丹利、美林、德银、瑞士信贷、雷曼兄弟、JP摩根等,还有汇丰和花旗的投行,可谓是国际投行精英大会。此前有分析人士说,工行希望聘请欧美两地的券商为承销商,以吸引欧美两地的投资者。
高盛此前夺标呼声最高是因为它已经在工行身上花了不少力气,并且还掏出了“真金白银”,1月27日,工行宣布与高盛投资团(包括高盛集团、安联集团及美国运通公司)在北京签署了战略投资与合作协议。高盛投资团将出资37.8亿美元入股工商银行。
根据协议,高盛投资团得到了工行董事会的一个席位。投资团里的三家也在与工行的合作中各就各位,高盛的角色是“协助工行搭建规范的公司治理结构,完善风险管理与内部控制体系,提高工行在资金交易、资产管理、公司与投资银行业务、不良资产处置等领域的金融创新和产品开发能力”。但分析人士想当然地认为,高盛可能会“捎带手”拿到工行IPO的承销权,比如瑞士银行,既是中行的境外投资者,也是IPO承销商之一。
高盛昨天没有就此消息发表评论。不过高盛在中国银行业IPO业务上也不是空手,它已经拿到了中行境外IPO项目的财务顾问、主承销商的单子。
金融界人士预测,中行和工行将先后在今年上半年和下半年完成上市计划。
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