目前尚属于初选阶段,并不涉及上市规模、定价等具体细节问题
本报讯 (记者 张诚) 银行改革中的重头戏———工行上市脚步一直在紧锣密鼓地进行。据澎博资讯社消息,工行上周五向多家投资银行发出邀请,就担任工行上市的安排提供建议书。该社援引投行人士的消息称,瑞信集团、德意志银行、高盛集团、汇丰、美林、摩根大通及中金等最少7家都在竞标团之列,不过,两大美资机构摩根士丹利及花旗集团,则
不获邀请。
工行一内部人士向记者证实了目前工行正在接受投行竞标的消息,但拒绝透露具体的入围投行,他表示“目前这一切还没有最终确定”,同时该消息人士表示,目前尚属于初选阶段,并不涉及上市规模、定价等一些比较具体的细节问题。外电消息表示,参加竞标的投行被要求在今天以前,为工行的估值及公开招股内容提交相关计划书。
市场预计工行这一IPO项目又将打破投行界近几年的多项记录,预计筹集资金额高达100亿美元(780亿港元),而相应投行所获得的佣金将达2.5亿美元(19.5亿港元)。由于佣金丰厚,以及工行举足轻重的地位,所有大型投行均对这一项目虎视眈眈。
产银亚洲金融有限公司副经理SamHo表示:“这次交易会是中国规模最大的一次,而且我不认为今后还能有比其规模更大的交易出现。一旦获得为此次IPO保荐承销的机会,那将是名利双收,再没有比这更吸引人的了。”
参与此业务争夺的投行中,高盛由于投资工行股权,瑞信和工行合资工银瑞信基金管理公司,被业内人士认为希望最大。
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