大连港定增融资引进优质战略投资者 掀起港口码头整合高潮

香港, 2016年1月14日 - (亚太商讯) - 去年年底中国四大航重组方案尘埃落定，正当市场以为航运国企改革落幕之际，中国东北最大的综合性码头营运商大连港(2880) 悄然拉开改革重头戏港口码头整合的序幕，12日宣布引入招商局国际(144) 成为第二大股东，计划向其以每股3.67港元配售第一批合共约11.8亿股新H股，相当于全部约14.75亿股配售股份的80%，占扩大后总股本的21.05%，禁售期12个月。
净筹约42.7亿元 三成五资金用于「一带一路」战略
据了解，大连港是次第一批配售股份所得款项总额约为4,331.8百万港元，涉及资金超过当年的境外H股IPO首发和A股回归，属该公司有史以来最大的一笔直接融资，更是大连地区上市公司有史以来第二大??增发及大连市上市公司有史以来最大的一笔境外融资。经扣除有关配售之佣金及开支后，大连港是次第一批配售股份所得款项净额约为4,273.2百万港元，所得款项净额中约25%拟用于发展公司之油品业务；约35 %拟用于应付国内外港口投资或优化整合，借此实现「一带一路」战略；约10%拟用于建设公司之「互联网+港口」系统，借此提升公司港口营运管理平台的智慧水准；约20%拟用于建设公司其他专业化港口物流设施；及约10%拟拨作补充公司营运资金。大连港通过是次定增巨额融资，能够为该公司的战略性发展提供必要性的资金支援，以对接国家经济政策及把握地区发展机遇，并提高该公司国际化水准和国际化竞争力，包括治理结构国际化和业务国际化。
引进投资者助加快腹地战略布局
今次交易完成后，招商局国际将提名两名董事及一名监事，以替代大连港两名的现任董事及一名现任监事。市场普遍预期大连港引入招商局国际为主要股东后，双方将不断加深战略合作关系，产生庞大的协同效应，从而有效提高大连港的国际化水准和国际化竞争力，实现治理结构国际化和业务国际化。事实上，招商局国际一直专注于香港及中国之港口及港口相关业务，并已于中国主要沿海地区建立全面港口网路，涵盖珠江三角洲、长江三角洲、渤海经济区、厦门湾经济区等地区及西南地区，亦参与战略投资，并于香港、中国深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江之沿海枢纽港拥有经营权，其覆盖广泛的港口网络有助大连港加快腹地战略布局，而美银美林则预期，大连港在是次交易完成后，将能更好地与营口等附近区域的港口协调互补，相信得以契合「一带一路」政策，提高其港口布局和整合能力。
大连港位处辽东半岛南端、面向南韩，坐拥性质独特的战略油港，是东北地区最重要的综合性外贸口岸，也是连接中韩经贸交流的主要枢纽，直接受惠于「一带一路」及《中韩自由贸易区协定》的重点支持，加上大连或快将设立自由贸易试验区，料大连港能够在「十三五」规划的开局之年，以配售新H股引入优质战略投资者为契机，进一步完善业务布局及提升持续盈利能力，为未来的可持续发展打下坚实基础，后市可看高一线。






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