海正药业：量价齐升 主力做多 关注

　　异动原因：

　　公司分别收购汪炳英持有的浙江弘盛8.5468%股权、陈光照持有的全部30%股权，股权转让价款分别确定为139.08万元、488.18万元。同时公司拟对浙江弘盛增资872.74万元。股权收购及增资完成后，公司占60%。

　　投资亮点：

　　(1)行业龙头：公司被国家医药管理局认定为国家抗生素抗肿瘤药物的生产基地。公司80%以上的化学原料药是供出口的，内销制剂药的比重比较小，06年抗肿瘤药实现收入5.3亿元，约占其总收入的1/4。06年入选首批创新型企业试点(由科技部等发布)。公司原料药占到主营收入的80%左右。

　　(2)外资合作研发：与美国双健现代药物技术有限公司合资组建杭州海健医药科技发展有限公司，从事与癌症、心血管疾病、糖尿病等疾病治疗密切相关的新一代药物及其制剂的研制开发。

　　(3)规模优势：公司的心血管药、抗肿瘤药毛利率均高过60%，同时，其生产的柔红霉素、阿霉素、丝裂霉素等抗肿瘤药的出口量已占领了美国非专利原料药市场60%的份额，抗寄生虫药阿佛菌素占国际兽药市场40%以上的份额，降血脂药的他汀类系列产品生产规模和技术水平居世界第二，约占世界同类产品市场1/3以上的份额。

　　风险提示：

　　国际原料药市场竞争激烈，可预测性较弱。

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