招商地产：利润翻倍 后市可期 关注

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　　异动原因：

　　最新公告，公司房地产项目销售良好，结算面积也有一定增长，预计07年实现净利润较上年同期有明显增长。预计07年净利润同比增长约100%;上年同期净利润56791万元，每股收益0.918元。

　　投资亮点：

　　(1)作为招商局集团旗下的地产公司招商地产将作为集团发展房地产业务的统一载体进行运作，未来集团公司将陆续把其所拥有的地产类资源注入上市公司，继续做大招商地产这一优秀企业。

　　(2)公司今年以来加大了拿地力度，加快珠三角以外地区拓展步伐，2007年共新增土地储备204.63万平米，集中于上海、苏州、佛山、珠海，目前公司共拥有直接土地储备622.3万平米，集团公司在深圳尚有760万平米待开发土地，未来也将陆续注入公司。

　　(3)去年以来全国范围内房价大涨，显著增厚了公司商品房销售毛利率。

　　风险提示：

　　短期内仍然存在房地产行业政策出台的可能以及政府对已出台政策的细化落实，尤其是对投资性需求的抑制，政策调控预期并未完全消除，仍会对房地产行业产生一定冲击。

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