中兴通讯：三Ｇ龙头 改变格局 关注

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　　异动原因：

　　中国电信市场的CDMA设备格局将迎来一场改变。近日，《第一财经日报》从中兴通讯(000063.SZ)相关负责人处证实，中兴将替换爱立信在中国多个省市为中国联通部署的全部CDMA基站等设备。

　　投资亮点：

　　(1)公司作为国内3G、IT领域的龙头,成长性相当突出。公司的TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA三种制式产品齐头并进，已达业界领先水平，产品完全可以满足3G大规模商用需求，为即将启动的中国3G网络建设做好了全面准备并打下了良好的基础。

　　(2)中兴目前在国内汇聚交换机的市场占有率达到35%-40%，从历史数据看，其有线交换产品收入正在逐年减少，毛利率也有下降的趋势，连续两年都得到市场的认可，中兴有望扭转交换产品的颓势，树立良好的品牌形象，提高此产品的收入。

　　风险提示：

　　从分布区域看，工业业务集中在新兴发展中国家，欧美主流运营商市场仍然还未获得重大突破。

　　投资建议：

　　中山

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