中信国安：垄断经营 高速成长 关注

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　　异动原因：

　　公司垄断经营18个地市的有线电视用户，拥有的中信国安卫星通信网已覆盖全国。同时投资青海西台吉乃尔湖资源综合开发项目。继硫酸钾镁肥生产线投产后，万吨级碳酸锂生产线也于近日建成并一次性投料试车成功。公司的业绩步入高速成长期。

　　投资亮点：

　　(1)国家大力推进数字电视的发展，数字电视标准和各项政策的相继出台，为数字电视的快速发展奠定了基础，有线电视业务收益将有进一步的增长。

　　(2)随着高效农业、特色农业的兴起，我国钾肥需求量不断增大。青海国安公司的钾肥生产成本较低，具有很强的市场

　　(3)青海国安公司由于运用了先进的技术并实现了资源综合开发利用，其碳酸锂及硼酸产品不仅品质优良，而且具有很大的成本优势。同时具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖具备大规模开发条件，产品达到设计要求且供不应求。

　　风险提示：

　　1、公司经营规模不断扩大，业务涵盖范围较广，公司对整个业务体系及投资项目的管控能力成为公司能否高效、长效运行至关重要的因素。

　　2、人才是推动企业发展的根本动力，对公司而言，所投资项目涉及多个行业和多个地区，高素质的项目管理人员和技术人员是保证项目运作成功的关键。

　　投资建议：

　　三元顾问胡文毅认为：公司作为行业龙头企业，背景深厚，拥有庞大的有线电视网络资源，同时具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖具备大规模开发条件，其战略投资价值不可低估，成为高科技板块重要的龙头品种之一，逢低可关注。第一目标位37。5元。

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