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海立股份:量增价涨 有望涨停 持有http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 10:59 顶点财经
顶点财经 异动原因: 海立股份(600619)作为目前全球单厂产量最大、规格品种最全、研发技术最新的制冷压缩机专业供应商之一,已经建立了中国行业内国家级企业技术中心,在国内的研发能力处于领先地位。 投资亮点: (1)规模优势:公司已经成为世界级的空调压缩机生产研发基地,目前年产空调压缩机1000万台,列单体工厂生产能力行业第一,在全球市场份额占15%,为“中国第一、世界第三”的全球压缩机供应商,具备了较强的先发规模优势。通过上海日立与森林电器的整合,公司取得了大规模低成本效应,控股子公司上海日立(占75%)为国内生产规模最大、产品系列跨度最大、品种最全的空调压缩机生产企业,已经拥有七大系列共300多个品种,制冷量覆盖0.3-5匹,年生产能力1200万台,该公司06年生产空调压缩机893.04万台,实现净利润10513万元,开发的5匹TE系列空调压缩机,计划于07年8月份投产。 (2)行业龙头:公司未来将实施“一业特强、多元发展”战略,空调压缩机业务已名列国内第一、全球第三,领跑国内同行,07年上半年公司空调压缩机产量为646.59万台,同比增长31.94%,销量为700.57万台,同比增长34.59%,其中出口88.94万台,同比增长24.40%;“海立”品牌压缩机销售占总销量的80%左右,根据中国家电协会统计,07年上半年公司空调压缩机销售占全国的市场份额为22.75%;07年上半年实现冰箱压缩机生产151.65万台,同比增长26.45%。 (3)资产重组:根据上海市国资委的部署,上海轻工控股集团拟将其持有的公司股份135,482,287股(占29.67%)无偿划转给上海电气集团。本次股份划转完成后,上海轻工控股集团将不再持有公司股份,上海电气集团将合计持有公司有限售条件A股股份139,205,695股,占30.49%,为公司的第一大股东。 风险提示: 日益加重的生产成本和趋于饱和的市场容量犹如一柄双刃剑,不断地增加厂商生存压力,整个行业的竞争日益激烈,优胜劣汰成为市场的准则。 投资建议: 三元顾问分析师胡文毅认为,公司未来将实施“一业特强、多元发展”战略,空调压缩机业务已名列国内第一、全球第三,领跑国内同行。可适当跟踪关注。第一目标位13元。 相关板块: 其他电器机械制造业
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