今日A股市场再次出现大跌，两市纷纷创出本次调整以来新低，其中沪市大跌130余点，已经跌破2600点关口。以下为7家权威机构推荐个股：

　　七匹狼：规模化下的稳健发展

　　我们预期2010年公司将新增200家直营店和350家加盟店，店铺增速17%左右。我们认为公司终端数量超过3000家，规模化效应逐渐体现，费用率将下降，净利润率将上升。

　　维持“买入”评级。我们认为随着公司渠道数量突破3000个，规模化效应不断显现，未来的三项费用率将可能逐渐回落，进一步提升盈利水平；渠道不断优化逐渐推荐扁平化管理，也将提升整体管理水平随之带来的是净利润率的提升；ERP系统提升快速反应能力。综合上述因素，我们继续看好七匹狼的发展趋势。维持2010-2011年每股收益0.94-1.24元预测，2010年PE为31.12倍，估值在市场中偏贵，但考虑到公司稳健的经营以及良好的发展趋势，我们认为七匹狼不失为一个稳健投资品种，维持“买入”评级。

　　(海通证券 区志航)

　　山西汾酒：投资者交流会纪要

　　2010年，汾酒集团与国资委签订的销售计划是45亿元，其中股份公司销售目标是29亿元，1－4月股份经营情况与计划相符。

　　平安观点：汾酒管理团队调整迅速，但营销改革见效尚需时日，能达到什么程度也要持续观察。综合来看，我们认为2010年业绩超市场预期可能性不大，但中长期成长性好。若随市场出现调整，将提供中长期建仓机会。初步预计10－12年EPS1.34、1.83和2.48元，同比分别增长63.8%、36.2%和35.6%，动态PE分别为30、22和16倍，暂无评级。

　　(平安证券 文献)

　　包钢稀土：收储政策是一种核威慑力

　　通过调研我们对包钢稀土在收储政策上的处理方法有了更进一步的了解，这一政策更多地是一种类似“核威慑”的稳定市场价格的手段，非必要不使用。同时，有别于大众的看法是我们认为在目前稀土氧化物价格相对稳定的情况下，国家层面的收储政策显得并不是那么的重要(当然能有则是更好)。

　　目前有色金属板块动态PE约为32倍，剔除基本金属和贵金属之后的小金属板块动态PE约为46倍，包钢稀土目前动态PE 51倍，在小金属板块中估值中等偏上，估值基本合理。但考虑到成长性以及国家产业政策的扶持力度，未来估值水平有望随着盈利高增长而逐步消化，我们维持“增持”评级。

　　(金元证券 孙凡)

　　软控股份：新添3亿订单 化工领域开拓顺利

　　10年1-4月轮胎制造业工业销售产值达910亿元，同比增长38%，下游行业的繁荣保障了公司主营业务的持续发展。此外，公司参股的赛轮股份有望在今年再次申请上会，如能过会，将对公司贡献较大投资收益。

　　我们维持对公司除权后10-12年0.51元、0.64元、0.77元的盈利预测。调高评级至增持，目标价16元。

　　(国泰君安 魏兴耘)

　　农产品：获取3.3亿的巨额一次性收益

　　公告内容。农产品今日公告，公司及全资子公司——深圳市果菜贸易公司(下称“果菜公司”)于2010年3月22日至2010年4月19日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让渔人码头公司51%股权，挂牌转让结果为：福建路通公路工程建设有限公司成为此次51%股权的受让方，本次51%股权起拍价格为人民币4585万元，成交价格为人民币3亿元整。

　　我们维持对公司2010-2011年0.45和0.69元的经常性EPS预测，调高2010年合并EPS至0.85元，暂维持2011年0.78元的合并EPS预测，维持18元的目标价，“买入”评级。

　　(海通证券  路颖)

　　开滦股份：拓展焦化项目 增强产业发展空间

　　事件：

　　公司今天发布公告，与承钢集团签订《焦化项目合作意向书》。

　　结论：

　　向焦化、煤化产业链延伸将提升公司抗风险能力，公司的竞争优势未来更加显著。基于公司煤炭产业业绩稳健增长，焦炭业务未来盈利能力弹性较大，有望大幅提升，我们维持公司“推荐”投资评级。

　　(国元证券  周海鸥)

　　亚泰集团：区域供需理想提升行业景气度

　　亚泰集团计划今后大力发展地产业务，项目储备速度加快。公司目前的土地储备约170万平米。同时公司与长春市二道区政府在一个月前就一块12平方公里(开发面积约700万平方米)的土地项目签订了合作框架协议，该地块的开发将成为公司地产项目的发展重点。

　　我们通过对公司分项业务的盈利预测进行汇总，预计2010年至2012年，公司EPS分别为0.51元，0.64元和0.79元，对应的PE分别为13.6，10.8和8.7倍。同时我们将公司各项主要业务分别做保守估值，合计亚泰集团每股价值已达10.28元，公司目前股价距离我们的保守估值约有45%的上涨空间，因而上调至“强烈推荐”评级。

　　(东兴证券 银国宏)

　　汉森制药：成长型胃肠用药企业

　　三大业绩发力点助推公司腾飞公司未来利润增长明确，随着募投项目的不断推进，将开启公司新一轮高成长的序幕。我们认为公司业绩主要有三大发力点：第一，深耕细作终端，带动四磨汤口服液的新一轮快速增长；第二，公司的普药销售还将受益于新医改带动的普药市场的扩容；第三，愈伤灵胶囊等二线产品的放量。合理价值区间在30.1元-34.4元目前中药行业主要上市公司的市盈率水平2009-2011年分别为45倍、37倍和29倍。考虑到公司良好的业绩成长性，我们保守的认为应该赋予公司35-40倍较为合理，按照公司2010年业绩估算合理价值区间在30.1元-34.4元，给予公司“买入”评级。

　　(渤海证券 马霏霏)