中投证券分析师发表报告指出，公司是全球最大的镁合金生产企业之一，未来三年镁合金产能、产量将迅速增长，给予其“推荐”的评级，维持公司09年EPS为0.12元的预测，但上调公司2010-2011年每股收益至0.57元和1.17元。

　　公司五台5万吨镁合金产能已经完全建成，预计2009、2010年将分别贡献2万吨和4万吨产量；同时，巢湖10万吨镁合金项目目前处于建设期，预计2010年底将形成5万吨的产能，2011年底将形成10万吨的产能，届时，公司镁合金产能将达到23.5万吨。

　　分析师表示，公司高性能的铝合金棒具有较强的盈利能力，不排除下一步进行产能扩张的计划。公司目前拥有7.5万吨的铝合金产能，其中3万吨为高性能铝合金棒，09年投产并具有较好的效果，预计09年公司铝合金产量为6万吨，2010年将达到8万吨以上。

　　公司主要产品镁合金主要应用于汽车、3C产品上，新型节能环保汽车的应用首先要求降低车身重量，这也是镁合金近年来在汽车上的用量逐步增加的最主要原因。分析师预计汽车镁合金用量未来5年有望保持20%以上的增速。

　　另外，目前镁价处于行业平均成本水平，随着下游应用空间的打开以及前期高能耗、分散小产能的关闭，分析师认为，镁价见底回升的可能性很大。而公司业绩对镁价有很高的敏感性，根据测算，仅考虑五台项目，镁价每波动1000元，公司EPS将变动0.20元左右。

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