市场对公司存在较强的资产注入预期，周五的盘中停牌给这一预期带来了想像空间。按照安信证券分析师彭倩估算，拟注入上市公司资产在2010年的净利润约为20亿元，ROE为6.7％，低于其他铁路公司。分析师认为，铁道部可能会给出一些优惠政策，提高注入资产的盈利能力。因此，拟注入上市公司资产的净利润可能在25到30亿元，对公司业绩增厚幅度在9.3％到14.8％之间。

　　不考虑资产注入，分析师预计公司2009年到2010年的每股收益为0.46元、0.54元，对应市盈率为24倍、20倍；考虑资产注入，公司2010年的每股收益为0.59元到0.62元，对应市盈率为18倍。无论资产注入与否，公司估值都有优势。考虑到公司资产注入预期明确，按照2010年0.59元业绩，给予25倍市盈率，合理目标价为15元，提高评级至“买入－A”。

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