一汽富维(600742)

　　评级：买入

　　评级机构：广发证券

　　前三季度公司营业收入同比下降18.65%，净利润1.80亿元，同比增长47.6%，每股收益0.85元。三季度营业收入环比上升了12%，主要是公司前三大客户一汽解放、一汽大众和一汽轿车销售情况良好带动收入增加。尤其是一汽解放在商用车市场回暖的情况下，销量环比大幅改善。三季度毛利率达到了历史较好水平3.06%，使得本部毛利为正。公司费用控制较为有效。前三季度公司投资收益达到了2.2亿元，同比增长5.5%。

　　预计四季度汽车行业景气度将继续，公司业绩将保持平稳增长。长远看，公司之于一汽将类似华域汽车之于上汽，但目前公司规模还不足华域汽车的1/6。就此而言，我们认为公司未来发展空间依旧非常广阔。预计公司2009-2011年每股收益分别为1.24、1.34、1.37元，给予“买入”评级。

　　三一重工(600031)

　　评级：买入

　　评级机构：东方证券

　　三季报业绩高于预期。1-9月公司实现营业收入、净利润分别同比增长17%、41.7%，基本每股收益1.03元；第三季度营业收入、净利润则同比增长42%、178%。混凝土机械行业上半年受益于国家基建项目拉动而明显回暖。7月份三一销售泵车接近300台，8月份销量为260台，同比增长60%；9月份泵车销量225台，同比增长32%。挖掘机已进入高速增长期，1-9月同比增幅77%，市场占有率提升至6%以上。由于公司的营销和服务渠道在业内具备突出优势，有能力逐渐取代目前占有国内主要市场份额的海外品牌。挖掘机资产注入项目已于9月通过证监会审核通过。此外，随着资源品价格的回升，预计混凝土机械、起重设备等产品出口有望逐渐恢复，今年低基数将锁定明年出口高增长。

　　预计公司2009-2010年每股收益分别为1.38、1.95、2.34元，维持“买入”评级，按2010年25倍PE，目标价48.75元。

　　*ST海星(600185)

　　评级：买入

　　评级机构：渤海证券

　　格力地产上市为公司做大规模奠定基础，而珠海房地产市场的价格平稳和需求旺盛，保证格力广场一期A区的顺利结算。另外，此次资产置换注入的房地产项目地段稀缺，溢价能力强，预计2009-2013年可年均贡献4亿元净利润。公司现有房地产项目总建筑面积为 138.94万平方米，全部分布位于珠海市香洲区。而香洲区是珠海市政治、经济、文化、交通和金融中心，公司项目溢价能力强。

　　随着房地产项目逐渐进入结算期，预计公司2009、2010年每股收益分别为0.59元和0.61元。考虑到公司处于资产重组初期以及房地产业务逐渐进入结算期，合理估值区间为12-17 元，给予“买入”建议。(罗 力 整理)

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