受上实系医药股重组提振，昨日开盘医药板块涨幅靠前。其中，上实系三只医药股延续上一交易日行情，继续涨停，中西药业报13.81元，上实医药报23.39元，上海医药报14.74元。

　　经过三个多月的博弈，上实集团控股的三家医药上市公司并没有选择业界普遍猜测的生产、流通分业重组方案，而是选择了以上海医药为平台整体上市。据悉，此次注入上海医药的资产高达74亿元，其余两家公司将退市，基本实现了上实集团和上药集团医药产业的整体上市。

　　资产重组后，新上药规模跃居行业第二，资产覆盖原料药、化学制剂、中成药、医药流通，同时建仓三家公司的基金也将获得可观收益。兴业趋势持股1041万股，位列第二大股东。同时，兴业趋势还持有上实医药200万股，位列第四大股东。华夏红利持有中西药业260万股，位列第二大股东；华夏成长持有上海医药600万股，位列第四大股东。

　　三季度医药行业热点频出，四季度医药板块仍然有诸多看点值得关注，该板块业绩增长稳定又属于必须消费品范畴，比较符合资金选股思路；同时，医药股在1664点至3478点的反弹中相对涨幅较小；已发布三季度业绩预告的公司中，多数公司前三季度业绩预告同比增长，其中医药生物行业预告增长的比例较高。业绩稳定增长的预期为医药板块整体走强奠定了基础。

　　目前阶段，被压抑的医药需求在加速释放，同时有大量新增需求出现。前者主要体现为高端刚性需求的增长；后者则体现为政策推动的医疗器械需求、基本药物目录需求，疫情拉动的甲流疫苗、药品需求，创新药物新产生的需求三个方面。越来越多的公司受益于高端刚性需求的释放，如神经系统用药的恩华药业、麻醉镇痛药领域的人福科技、器官移植用药的华东医药、心血管介入器材的生产企业乐普医疗、心血管药物生产企业信立泰、脑血管用药企业红日药业等。中低端需求释放的速度有可能高于预期。随着基本药物目录制度及配套措施的积极推进，中低端需求的弹性体现有可能较快，千金药业、云南白药、金陵药业、中恒集团等公司将体现得较为充分。

　　从业绩的稳定增长预期来看，医药板块成为大盘震荡阶段较好的投资品种，并且有望继续得到资金的关注。而就医药股的投资思路来说，该板块行情将沿着以下四条主线展开：基本药物降价幅度小于预期、甲流概念向中药及诊断试剂延伸、创业板对具有创投概念医药公司的提振以及业绩超预期且估值便宜的公司。这四条主线也为投资者提供了较好的医药板块选股思路。东方证券  钟建

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