西山煤电（000983）

　　东方证券分析师王帅发布报告指出，随着兴县矿区产能的释放，公司2010年生产能力有望达到3000万吨，较目前增长近一倍；而内蒙古扩张战略的顺利实施则是未来业绩提升的重要推动因素。分析师维持2009-2011年EPS分别为1.18元、1.74元、2元的预测，维持公司“买入”投资评级。

　　穗恒运A（000531）

　　在考虑公司定向增发于2010年初完成的假设下，中信证券分析师杨治山预计公司2009-2011年EPS分别为0.91元、1.21元和1.25元，对应动态PE分别为17.4倍、13.0倍和12.6倍。鉴于公司获取新电源点难度较大，未来增长主要依赖风险相对较大的证券及地产等项目，保守给予公司 2010年16倍合理PE，对应股价19.4元，兼顾储备土地带来的每股增值约0.8元，公司合理目标价为20.2元，维持“买入”评级。

　　中信国安（000839）

　　招商证券分析师张志宏发布报告，初步预计公司2009-2011年EPS分别为0.56元、0.62元和0.72元左右，但考虑到参与乌兹别克钾肥项目、部分参股项目未来可能的IPO、锂钾价格未来趋于上涨等因素，以及公司仍在国内外寻找一些优质资源项目的开发，大大增加了公司未来业绩超预期的可能性，因此对公司的估值上应给予适度溢价。参照新能源、有线电视类个股的估值，可按2010年35-40倍PE估值，给予“强烈推荐-A”评级，目标价 22-25元。

　　北京银行（601169）

　　中信证券分析师朱琰认为，北京银行增长模式稳健，资产质量可控，业务拓展潜力大，有望实现业绩可持续增长。预计公司2009-2011年EPS分别为0.87元、0.97元和1.19元，对应PE分别为19倍、17倍和14倍，目标价20元，维持“买入”评级。

　　ST南方（000716）

　　国信证券分析师黄茂发布报告指出，公司占据芝麻糊市场70%份额，处于行业龙头地位，定价和成本转嫁能力较强。随着2010年新产能的投产，产能实现翻番。分析师认为公司芝麻糊业务在2010年后逐步进入放量期，净利润近3000万元，并保持30%以上增长。

　　分析师指出，公司有望在2010年完成对物流资产的收购，集团承诺物流资产业绩，实际盈利差额部分大股东将以送股方式补足，提供了较高的安全边际。分析师预计未来可贡献3000多万的利润。

　　分析师预计公司2009-2011年考虑摊薄EPS分别为0.25元、0.40元和0.54元，对应市盈率为26倍、16倍和12倍。股票合理价值为7.4-10.2元/股，相对目前股价尚存在30%左右的上升空间，给予“推荐”评级。

　　雅戈尔（600177）

　　中信证券分析师李鑫预计，公司纺织服装和房地产主业2009-2011年EPS为0.64元、0.71元和0.84元，2009年动态PE12倍（含投资收益）。给予公司纺织服装、房地产业务2009年25倍PE，金融资产按现金价值，测算公司每股价值为18.12元，维持“买入”评级。

　　福耀玻璃（600660）

　　银河证券分析师李丹预计公司三季度仍维持景气高位。为适应2009年乘用车销售结构的变化，公司自年初以来加大了对中低端自主品牌乘用车的配套，特别是开拓了部分交叉型乘用车的配套。预计公司将充分受益于国内轿车销量的持续高景气，国内市场份额将进一步提升。

　　分析师认为，下半年国内汽车销量的增长结构将更有利于公司发展，且未来3年公司海外市场增长具有确定性，维持公司2009-2011年每股收益0.43元、0.59元、0.73元的预测。公司前期的非理性下跌将得到修正，维持对公司“推荐”的投资评级。

　　东方证券分析师郑恺指出，按照当前订单水平和原材料价格，测算公司2009、2010年盈利为0.31元和0.45元；而从市销率来看，企业相对宜华木业、海鸥卫浴等同类公司低估较为明显，给予公司2010年20倍PE水平，目标价9元，调高投资评级至“买入”。

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