证券通机构异动股解密评级参考
证券通
涨跌揭密：
独一味：产能瓶颈即将得到突破
股票评级☆☆☆★★
受产能限制，独一味(002219)上半年产品销量下滑，但随着新生产基地明年释放产能，限制公司发展的产能瓶颈将不复存在。同时独一味草GAP基地明年也将逐步收获，产品毛利率有望进一步提升。
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★★★★★ 坚决规避
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☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
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盈利预测：行业需求增发扩张 三维通信业绩增速居前
股票评级☆☆☆★★
三维通信(002115.SZ)计划增发不超过3000万股，筹集资金2.3亿，继续投资RRU新产品研发项目及3G直放站扩产项目。同时，2G网络覆盖优化市场稳定，3G网络覆盖优化市场成长快速。预计09年网络覆盖优化市场规模将突破百亿。而公司收购紫光网络，也实现了业务向网优产业链上游——射频器件市场的外延式扩展，成为新的业绩增长动力。东方证券预测公司2009年-2011年EPS分别是0.54元、0.74元、0.90元。
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摩根：降联通评级至减持
股票评级☆☆☆★★
摩根大通表示，联通(00762)09年上半年业绩不吸引，收入、EBITDA及纯利跌3%、15%及33%。摩根大通表示，联通自由现金流负60亿港元。移动上客趋势疲弱，固网业务下跌中。评级由中性降至减持，目标价8港元。
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☆☆☆☆☆ 强烈推荐
海通证券钮宇鸣认为，福建高速(600033)的扩建以及福厦高铁分流的负面影响基本得以消化，预计公司09年EPS为0.48元，对应当前12倍的动态市盈率水平，公司股价已属超跌，具备一定配置价值，因此调高评级至增持。
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铁龙物流：兴业证券上调合理估值9.41元
股票评级☆☆☆★★
兴业证券发布研究报告表示，铁龙物流(600125)是铁道部三大资本平台之一，大股东中铁集装箱是铁道部下属三个专业货运公司之一。目前公司的收入和利润主要来源于铁路特种集装箱、铁路货运(沙鲅线)及临港物流、铁路客运及房地产业务。其中，沙鲅线08年11月完成扩能改造，受益于运量的增加和增值服务的开展，09年将贡献利润2.4亿，同比增长50%，之后进入平稳增长阶段；特种箱业务前景广阔，随着铁路建设的推进和集装箱运输环境的成熟，特种箱运输将在3年后进入快速成长期，预计到2015年，贡献利润将是当前的5倍以上。DCF合理估值9.41元。
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