证券通

　　涨跌揭密：

　　 中兵光电：集团资产整合值得期待

　　股票评级☆☆☆★★

　　考虑到军队信息化建设的进程加快，中兵光电(600435)各军品业务今年收入均有不同幅度的增长。从长期来看，由于军品信息化是趋势，随着公司军品系列的完善和国内外市场的开拓，军品的持续稳定发展有保证。与此同时，公司将将电脑刺绣机业务租赁给大股东经营，使主业进一步向军品集中。为做大做强军品主业打下了基础。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：受益基本药物制度 三九医药龙头接受挑战

　　股票评级☆☆☆★★

　　三九医药(000999.SZ)充分了解“品牌营销”的重要性，在新医改下OTC 业务面临挑战的前提下，公司提出的09 年下半年的任务之一就是针对999 品牌进行品牌价值全方位调研项目，为三九医药全面品牌管理及品牌战略的修订奠定基础。公司未来将在立足OTC推广的基础上，着重采取医院推广营销模式。上海证券预计公司 09、10 年实现每股收益0.70元和0.95 元。

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　摩根：降联通评级至减持

　　股票评级☆☆☆★★

　　摩根大通表示，联通(00762)09年上半年业绩不吸引，收入、EBITDA及纯利跌3%、15%及33%。摩根大通表示，联通自由现金流负60亿港元。移动上客趋势疲弱，固网业务下跌中。评级由中性降至减持，目标价8港元。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　北京银行：安信证券调高评级至买入

　　安信证券高源认为，北京银行(601169)资产质量情况稳定，较其他中小银行安全系数高；同时，由于信贷增长没有外部限制，公司信贷投放有持续性，这意味着下半年环比增速较高。此外，公司基数相对较小，且积极拓展异地业务，异地业务的高速增长将继续成为公司未来的发展重要来源之一。调高评级至“买入－A”。  

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　国投中鲁：海通证券目标价15元

　　股票评级☆☆☆★★

　　浓缩苹果汁的出口价格在经历了大幅下跌后，随着全球经济的逐步回暖，于6月份开始逐步反弹，预计价格反弹的趋势在今明两榨季将得以延续，新榨季的签约价格预计在900-1100美元/吨左右；同时由于原料供应问题，预计新榨季行业产量增长有限，且苹果原料成本将增幅不小。因此，海通证券更看好下榨季国投中鲁(600962)的业绩表现。目标价15元。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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