中证网讯 8日宝新能源（000690.SZ）公告以6.0亿元取得梅县GP2009-15号地块的国有建筑用地使用权。考虑2011年荷树园三期投产以及地产项目当年贡献EPS约0.08元假设下，预计公司09-11年EPS分别为0.54/0.50/0.85元（2010年业绩小幅下滑源于所得税优惠到期），对应动态P/E分别为15.5/16.8/10.0倍；考虑09-11年主业18%的复合增长率，给予09年20倍合理P/E，对应10.8元，兼顾本次土地购买带来的每股增值约0.5元，公司合理目标价为11.3，维持“买入”评级。