证券通

　　涨跌揭密 

　　山东如意逆势涨停 产能释放推动业绩

　　股票评级☆☆☆☆★

　　山东如意(002193)周五逆势涨停。上半年公司综合毛利率29.58%，同比提高5.51 个百分点，在收入下滑的情况下依然实现了净利润20%以上的增长。新产能的释放和新技术应用比例的提高是未来公司业绩增长的主要推动力。新产能投产后公司产能将实现翻番，业绩具有很大的增长空间，是出口复苏背景下较好的投资品种。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测

　　利润微增经营良好 北京银行成长幅度显

　　股票评级☆☆☆★★

　　半年报显示，北京银行归属于股东的净利润为29.24亿元，同比增长0.75%。总资产为4781亿元，较年初增长14.65%；存款总额3854亿元，较年初增加696亿元，增幅22.02%；贷款总额2498亿元，比年初增加567亿元，增幅29.39%。基本符合预期。北京银行目前各方面经营状况良好，跨区域经营不断推进，分行数量持续增加。而资本金的充足，保证了其可持续扩张和发展，基于此山西证券看好北京银行的成长性，预计09和10年EPS为0.96元和1.17元。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　交银：国际上调中石化H股评级至买入

　　股票评级☆☆☆☆★

　　交银国际认为，第四季国际油价将继续保持升势，根据《石油价格管理办法》，当原油价格高于80美元时，成品油价格提价的节奏将放缓，这将有可能导致公司炼油毛利出现下降，但即使如此，在新成品油定价机制的保障下，中石化H股(000836)全年的盈利水平仍将显着提升。因此，交银国际大幅上调中石化未来三年的盈利预期，并上调中石化H股评级至买入，目标价9.36港元。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　中国国航：享受经济复苏 下半年业绩将回升

　　股票评级☆☆☆★★

　　上海证券08月27日的研究报告指出，从7、8 月的经营情况看，中国国航(601111)总体是积极趋稳的态势。如果油价稳定，下半年情况也将好于上半年，预计国内客运增长将超过25%，国际客运与货运业务将受益于国际运输稳定恢复，尤其是欧美、韩国航线的恢复。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考

　　汽车模具未来10年保持20%增长 成飞集成前景广阔

　　股票评级☆☆☆★★

　　上海证券08月27日的研究报告指出，国内汽车模具市场未来10年复合增速超过20%，成飞集成(002190上)作为国内一流汽车模具企业，将获得超过行业平均的增速。虽然公司今年磨具订单恢复性增长有限，但随着新增订单确认收入，明年模具收入将增长较快。且随着钢材价格维持低位，汽车模具毛利率有望走高。维持“增持”的投资评级。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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